НОМОС-БАНК разместит субординированные еврооблигации на сумму 350 млн долларов

20.04.2010 13:16
Скопировать ссылку
НОМОС-БАНК разместит субординированные еврооблигации на сумму 350 млн долларов
В среду, 14 апреля, была закрыта книга заявок на участие в размещении шестого выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в субординированном кредите (LPN) на общую сумму 350 млн долларов США сроком на пять с половиной лет. Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.

Ставка полугодового купона определена на уровне 8.75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе.

«Банк первоначально рассчитывал разместить 260 млн долларов, - отмечает Старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Пивков. - В итоге спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки и наши ожидания. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн долларов После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн долларов».

Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают UBS, VTB Capital и НОМОС-БАНК.

Ранее НОМОС-БАНК неоднократно выходил на рынок еврооблигаций. С 2004 года банк провёл четыре старших и один субординированный выпуск. Три старших выпуска были погашены, остальные находятся в обращении. Предыдущее размещение состоялось в декабре 2009 года, когда НОМОС-БАНК привлек 200 млн долл. на 3 года под ставку 9.25%

Данное сообщение не является рекламой, предложением еврооблигаций или приглашением делать оферты на приобретение, обмен или иную передачу прав в отношении еврооблигаций на территории Российской Федерации. Ни сами еврооблигации, ни проспект еврооблигаций не были зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам.


НОМОС-БАНК является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам 9 месяцев 2009 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 252,07 млрд рублей, объем кредитного портфеля за вычетом резервов - 158,9 млрд рублей, собственный капитал увеличился до 36,39 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,9 млрд рублей.
Источник:
ОАО "НОМОС-БАНК-Сибирь" (Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2137711008521 от 08.07.2013)
Просмотров: 1228
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1
  • ВТБ
    2
  • Банк УРАЛСИБ
    3 (+3)
  • Альфа-Банк
    4 (-1)
  • СберБанк (Уральский банк)
    5
  • Ингосстрах Банк
    6 (-2)
  • Примсоцбанк
    7
  • Абсолют Банк
    8
  • ОЗОН Банк
    9 (+1)
  • ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК
    10 (-1)
на 18.01.2025 Общий рейтинг