Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил 14,5 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан в 1,8 раза.
Индикативная ставка купона составляла - 7,65-7,85%. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО "ММК" определена в размере 7,65% годовых, ставка последующих купонов равна ставке первого.
По словам руководителя Департамента по операциям с долговыми инструментами ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" Бориса Гинзбурга, "успех размещения отражает высокое качество эмитента, в частности, тот факт, что ММК сегодня является лидером среди российских и мировых металлургических компаний по рентабельности. Интерес инвесторов также является следствием поддержки стратегии компании. В ходе аукциона спрос превысил предложение в 1,8 раза, что позволило добиться размещения на крайне привлекательных для эмитента условиях - по нижней границе ценового диапазона".
Организатором размещения выступили ФК "УРАЛСИБ" и ИК "РФЦ". Техническим андеррайтером - ОАО "УРАЛСИБ".
