Спрос на облигации превысил предложение в 1,5 раза. Заявки по приобретению бумаг со ставкой купона в диапазоне от 12 % до 13 % годовых поступили от 29 инвесторов, среди которых госбанки, региональные коммерческие банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании.
Ставка купона по облигациям установлена на уровне 12,5 % годовых, что соответствует нижней границе ранее обозначенного ориентира ставки купона 12,5-13 %. Доходность к погашению при установленной ставке купона составляет 13,1 % годовых.
Срок обращения каждого из выпусков облигаций составляет 3 года, купонный период 91 день. Ставка 2-го и последующего купонов равна ставке 1-го купона.
После начала обращения планируется включение облигаций выпусков в котировальный лист А1 ФБ ММВБ. Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование текущей ссудной задолженности авиакомпании.
Организаторами займа являются ТрансКредитБанк, Сбербанк России (ОАО), ООО «БК Регион».
