Объем выпуска - 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 3,5 года, купонный период - 91 день. Согласно эмиссионной документации ставка купона установлена в размере 9,75 % годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты выплаты 8-го купона - 20 % номинальной стоимости, 10-го купона - 20 % номинальной стоимости, 12-го купона - 30 % номинальной стоимости и 14-го купона - 30 % номинальной стоимости.
Выпуск размещен в полном объеме. По итогам аукциона цена размещения установлена на уровне 104 % от номинальной стоимости, что соответствует ставке эффективной доходности 8,41 % годовых. Весь выпуск облигаций размещен среди широкого круга участников рынка: банков, инвестиционных и управляющих компаний. По факту проведенного аукциона спрос на облигации превысил предложение более чем в 4 раза и составил 9,4 млрд. рублей. Всего участниками рынка было подано 229 заявок.
