По итогам аукциона цена размещения установлена на уровне 104% от номинальной стоимости, что соответствует ставке эффективной доходности 8,41% годовых.
Весь выпуск облигаций был размещен среди широкого круга участников рынка: банков, инвестиционных и управляющих компаний. По факту проведенного аукциона спрос на облигации превысил предложение более чем в 4 раза и составил 9,4 млрд руб. Всего участниками рынка было подано 229 заявок.
Генеральным агентом по организации, размещению, обращению и погашению облигаций выступил Промсвязьбанк.
Соорганизаторы: Агентство по страхованию вкладов, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Газэнергопромбанк, АКБ Держава, Банк ЗЕНИТ, ИФД-Капиталъ, МБРР, НОТА-Банк, Открытие ИБ, Петрокоммерц Банк, РОНИН, Росбанк, АБ Россия, РусьБанк, Совкомбанк, СКБ-банк, Транскредитбанк, Углеметбанк, Уралсиб ФК. Андеррайтеры: Glass ФК, АФК, БКС, ВБРР, Веста ИБ, Газбанк, ИнтерПрогрессБанк, М2М Прайвет Банк, Меткомбанк, Нико-Банк, АКБ Пересвет, КБ Рублев, Руснарбанк, СОГАЗ, АКБ Форштадт, КБ Центр-инвест, КБ Энерготрансбанк.
Срок обращения облигаций - 3,5 года, купонный период - 91 день. Согласно эмиссионной документации ставка купона установлена в размере 9,75% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты выплаты восьмого купона - 20% номинальной стоимости, десятого купона - 20% номинальной стоимости, двенадцатого купона - 30% номинальной стоимости и четырнадцатого купона - 30% номинальной стоимости. Государственный регистрационный номер выпуска RU34004RSY0.
Промсвязьбанк стал победителем открытого аукциона на право заключения государственного контракта на оказание услуг генерального агента по организации, размещению, обращению, выплате купонного дохода и погашению облигаций Якутии в феврале 2010 года.
Республика Саха (Якутия) - самая большая из республик, входящих в состав Российской Федерации, расположена на северо-востоке Азии, ее территория превышает 3 000 000 квадратных километров. Республика занимает 1-е место по природно-ресурсному потенциалу среди 83 субъектов РФ, а также - ведущее место в России по добыче алмазов, золота, сурьмы и олова.
