В среду вмешательство Банка России смогло предотвратить падение курса доллара к рублю на валютном рынке.
На ЕТС расчетами "сегодня" курс доллара на открытии снизился с 28.76 до 28.73 руб./$., но затем постепенно вырос до 28.87 руб./$ с последующим снижением примерно на 6 коп. Последняя сделка прошла по курсу 28.816 руб./$., объем торгов составил 180 млн. $. На ЕТС расчетами "завтра" торги открылись по курсу 28.685 руб./$., затем курс повысился до 28.86 руб./$., а потом стабилизировался на отметке 28.785 руб./$. Объем торгов был вновь очень высок и составил млн. долларов. На дневной сессии в СЭЛТ курс доллара в самом начале дня также испытал снижение (курс расчетами "сегодня" падал до 28.70 руб./$., расчетами "завтра" - до 28.71 руб./$.) с последующим повышением (до 29.87 и 29.86 руб./$. соответственно) и стабилизацией недалеко от 28.785 руб./$. Официальный курс составил 28.8026 руб./$., что на 1.73 коп выше уровня предыдущего дня.
В самом начале торгов привычной заявки Банка России на покупку на уровне 28.785 руб./$ не было. Скорее всего, ЦБ попытался воздержаться от интервенций, так как накануне купил валюты примерно на 1.3 млрд.$. Коммерческие банки в отсутствие ЦБ серьезно атаковали рубль, и Банку России вновь пришлось выставить заявку на покупку на уровне 28.785 руб./$. В результате, ЦБ, по оценкам, в среду пришлось купить более 1.2 млрд.$.
Атаки на доллар были вызваны также определенным ухудшением ситуации в сфере рублевой ликвидности - рублевые ставки МБК немного подросли, остатки средств на корсчетах упали на 31 млрд. руб. до 208.4 млрд. руб., а объем средств в депозитах ЦБ снизился на 12 млрд. руб. до 187.5 млрд. руб. Нервозность на международном валютном рынке также не способствовала росту спроса на доллары.
Таким образом, ситуация на рынке по-прежнему полностью зависит от позиции Банка России. Если ЦБ уберет заявки на покупку, доллар сразу понизится на 6-10 копеек, так как игроки настроены на дальнейшее снижение курса американской валюты. Вполне вероятно, что в ближайшее время Банк России воздержится от операций на рынке валюты - за последние 2 дня ему пришлось купить почти 3 млрд. $., так что на этой неделе у ЦБ может получиться "вынужденный отпуск" на валютном рынке, и курс доллара пойдет вниз. (по материалам инф. агентств).
Нефтяные трейдеры решились на осторожную фиксацию прибыли
На торгах в среду нефтяные трейдеры в Лондоне и Нью-Йорке повели мягкую фиксацию прибыли после резкого роста цен во вторник.
Накануне цены на нефть, нефтепродукты и природный газ значительно выросли, отразив реакцию рынка на известие о страшном взрыве на крупном заводе по производству сжиженного природного газа в алжирском городе Скикда. Взрыв был очень сильным и привел к крупному пожару, который перебросился на соседний НПЗ. В результате, четверть производственных мощностей НПЗ в Скикде вышла из строя. События в Алжире еще больше усилили возбуждение на рынке нефти и нефтепродуктов, связанное с низкими товарными запасами нефти в США и погодным фактором.
По итогам торгов во вторник февральские фьючерсы на природный газ на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на 35,1 цента до $6,291 за млн. британских тепловых единиц, или на 6%. Февральские фьючерсы на мазут на бирже NYMEX выросли на 3,83 цента до $1,0189 за галлон, или на 4%. Февральские фьючерсы на бензин на бирже NYMEX поднялись на 2,10 цента до $1,0162 за галлон, или на 2%. Февральские фьючерсы на нефть марки WTI на бирже NYMEX выросли на $1,13 до $36,20 за баррель, или на 3,2%. Цены на нефть WTI не достигали такого высокого уровня при закрытии с 12 марта 2003 г., т.е. со времени, когда нефтяной рынок напряженно ждал начала военных действий в Ираке. В тот день, 12 марта, ближайшие фьючерсы на нефть марки WTI закрылись на значении $37,83. После завершения биржевых торгов во вторник срок февральских фьючерсных контрактов на нефть WTI истек. Мартовские фьючерсы на нефть WTI на бирже NYMEX выросли на биржевых торгах во вторник на 87 центов до $34,87 за баррель, или на 2,6%. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже IPE поднялись во вторник на 66 центов до $31,23 за баррель, или на 2%.
Поводом для фиксации прибыли в среду стало заявление представителя Ирана в ОПЕК. Как отметил Хоссейн Каземпур Ардебили, при таком высоком уровне цен на нефть ему представляется маловероятным, что на внеочередной конференции ОПЕК, которая состоится 10 февраля, картель примет решение о сокращении квот на нефтедобычу. Однако, он полагает, что ОПЕК может сократить квоты на следующей, очередной конференции, которая состоится в марте. Во II квартале, с наступлением тепла в северном полушарии, может возникнуть значительный избыток предложения нефти. По словам Ардебили, избыток предложения может достичь 4 млн. баррелей в день. (по материалам инф. агентств).
ОПЕК: Поставки нефти на рынок достаточны
ОПЕК выпустила очередной ежемесячный доклад о конъюнктуре нефтяного рынка. Согласно его данным, в декабре ОПЕК, включая Ирак, увеличила нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в день до 27,735 млн. баррелей в день. Ирак добывал в прошедшем месяце 1,945 млн. баррелей нефти в день.
Десять стран ОПЕК, участвующих в соглашении о квотах, т.е. исключая Ирак, добывали в декабре 25,790 млн. баррелей в день. Тем самым, они на 1,290 млн. баррелей в день превышали совокупную квоту, введенную с 1 ноября (24,5 млн. баррелей в день).
По данным доклада, текущие высокие цены на нефть не соответствуют реальному уровню поставок нефти на мировой рынок. Нефти поставляется больше, чем это предполагают цены. По оценкам ОПЕК, в IV квартале мировые товарные запасы нефти и нефтепродуктов увеличились, хотя в этот период они обычно уменьшаются в соответствии с сезонными тенденциями. Кроме того, по данным ОПЕК, увеличиваются объемы нефти, находящейся в стадии транспортировки. И хотя рынок нефтяных фьючерсов реагирует так, как будто имеется дефицит нефти, подсчеты уровня спроса и предложения показывают, что поставки нефти на рынок достаточны.
Учитывая оживление мировой экономики и, в первую очередь, рост спроса на нефть в Китае, ОПЕК повысила прогнозы по мировому спросу на свою нефть в I и II квартале. Прогноз на I квартал был повышен на 80 тысяч баррелей в день до 26,69 млн. баррелей в день. Прогноз на II квартал был повышен на 70 тысяч баррелей в день до 24,72 млн. баррелей в день. Разница между декабрьским уровнем нефтедобычи ОПЕК (27,735 млн. баррелей в день) и ожидаемым спросом во II квартале составляет, таким образом, около 3 млн. баррелей в день. "Прогнозы указывают на значительный избыток предложения нефти во II и III кварталах, который нельзя игнорировать и в отношении которого необходимо принять своевременные меры. Иначе будет неизбежно значительное падение цен", - говорится в докладе ОПЕК.
По оценкам ОПЕК, спрос на нефть в Китае вырос в 2003 г. на 10%, до 5,53 млн. баррелей в день, против 5,03 млн. баррелей в день в 2002 г.
Согласно прогнозу картеля, в 2004 г. мировой спрос на нефть составит 79,66 млн. баррелей в день, что будет на 1,25 млн. баррелей в день больше, чем в 2003 г. Цифры ОПЕК близки к прогнозам Международного энергетического агентства IEA, опубликованным в пятницу. По прогнозам IEA, в 2004 г. мировой спрос на нефть вырастет на 1,22 млн. баррелей в день и достигнет примерно 79,6 млн. баррелей в день. (по материалам инф. агентств).
Минфин произведет 22 января платеж МВФ
По сообщению AK&M, Министерство финансов РФ зарезервировало для платежа Международному валютному фонду (МВФ) $11.872 млн. Выплата будет произведена в соответствии с графиком.
Сумма платежа составляет 8.004 млн. SDR (специальные права заимствования; денежная единица, использующаяся при расчетах с МВФ).
В 2004 году России предстоит выплатить 1.18 млрд. SDR (около $1.65 млрд.). В соответствии с графиком, следующий платеж будет произведен 29 января на сумму 58.928 млн. SDR (около $82 млн.). (по материалам инф. агентств).
Денежная база в России выросла на 55%
Денежная база в России в широком определении по итогам 2003 г. выросла до 1 трлн. 914.3 млрд. руб. на 1 января 2004 г., против 1 трлн. 232.6 млрд. руб. на 1 января 2003 г., сообщил ЦБ РФ. В том числе сумма наличных денег в обращении с учетом остатков в кассах кредитных организаций (без учета наличных денег в кассах Банка России) выросла с 813.9 млрд. руб. на 1 января 2003 г. до 1 трлн. 224.7 млрд. руб. на 1 января 2004 г.
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (счета в рублях, включая остатки средств на ОРЦБ и на корреспондентском счете АРКО) выросли с 169.7 млрд. руб. до 304.9 млрд. руб., обязательные резервы (по привлеченным кредитными организациями средствам на счета в рублях и в иностранной валюте) с 201.1 млрд. руб. до 267.4 млрд. руб., депозиты банков в Банке России выросли с 47.4 млрд. руб. до 87.3 млрд. руб., обязательства Банка России по обратному выкупу ценных бумаг с 0.5 млрд. руб. до 30.1 млрд. руб. (В настоящее время - обязательства Банка России перед кредитными организациями по операциям, проводимым в соответствии с положением ЦБ РФ от 11.01.2002 N176-П "О порядке продажи Банком России государственных ценных бумаг с обязательством обратного выкупа".)(по материалам инф. агентств).
Минэкономразвития РФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2004 г. Как сообщил заместитель главы Минэкономразвития Аркадий Дворкович, Минэкономразвития РФ по первому варианту прогнозирует рост ВВП РФ в 2004 г. на уровне не менее 5.5% при среднегодовой цене на нефть Urals в 25.5 долл. за баррель; по второму варианту Минэкономразвития РФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2004 г. на уровне 5.2%, при среднегодовой цене на нефть марки Urals в 22 долл. за баррель.
Как отметил А.Дворкович, прогноз по среднегодовым ценам на нефть Минэкономразвития и агентства CERA совпадают - цена на нефть марки Brent в 2004 г. составит 26.75 долл. за баррель, марки Urals - 25.5 долл. за баррель. (по материалам инф. агентств).
Среднегодовой курс рубля ожидается в интервале 29.2-29.5 руб. за $
Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс рубля в интервале 29.2-29.5 руб. за доллар при заложенном в бюджете в 31.3 руб. за доллар. Об этом сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Аркадий Дворкович.
По его личному мнению, курс может составить в конце 2004 г. примерно 30 руб. за доллар. Как отметил А.Дворкович, изменение курса рубль/доллар по отношению к прогнозному может лишь повлиять на размер Стабилизационного фонда, но не на расходы и доходы бюджета. (по материалам инф. агентств).
92,84 % действующих кредитных организаций в РФ завершили 11 месяцев 2003 г. с прибылью
1232 кредитные организации, а это 92,84 % из 1327 действующих в России кредитных организаций, представивших отчетность в Центральный банк РФ, завершили первые 11 месяцев 2003 г. с прибылью на общую сумму 117 млрд. 224,7 млн. руб.
95 кредитных организаций (7,16 %) имели убытки на общую сумму 573 млн руб. Еще 3 действующие кредитные организации не представили в Банк России отчетность на 1 декабря 2003 г. Об этом сообщает обнародованная в среду информация Банка России.
Активы банковской системы России увеличились с 766,1 млрд. руб. на 1 июля 1998 г до 3,16 трлн. руб. на 1 января 2002 г, 4,145 трлн. руб. на 1 января 2003 г и 5,441 трлн. руб. на 1 декабря 2003 г. В реальном исчислении рост активов за период с 1 июля 1998 г по 1 декабря 2003 г составил 57,2 проц.
Собственные средства (капитал) кредитных организаций увеличились со 116,3 млрд. руб. на 1 июля 1998 г до 453,9 млрд. руб. на 1 января 2002 г, 581,3 млрд. руб. на 1 января 2003 г и 794,7 млрд. руб. на 1 декабря 2003 г. Реальный рост капитала за весь рассматриваемый период составил 55,3 %.
Общая сумма кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям, выросла с 218,7 млрд. руб. на 1 июля 1998 г до 1,229 трлн. руб. на 1 января 2002 г, 1,654 трлн. руб. на 1 января 2003 г и 2,3114 трлн. руб. на 1 декабря 2003 г. Реальный объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям, на 1 декабря 2003 г составил 233,3 % от объема на 1 июля 1998 г.
Общая сумма депозитов и других привлеченных средств физических лиц увеличилась со 193,4 млрд. руб. на 1 июля 1998 г до 677,9 млрд. руб. на 1 января 2002 г, 1,03 трлн. руб. на 1 января 2003 г и 1,4309 трлн. руб. на 1 декабря 2003 г. В реальном исчислении за период с 1 июля 2002 г до 1 ноября 2003 г эти средства возросли на 63,6 %.
Сумма средств, привлеченных банками от предприятий и организаций, возросла со 147 млрд. руб. на 1 июля 1998 г до 902,6 млрд. руб. на 1 января 2002 г, 1,091 трлн. руб. на 1 января 2003 г и 1,322 трлн. руб. на 1 декабря 2003 г. Реальный объем средств, привлеченных от предприятий и организаций, на 1 декабря 2003 г составил 198,7 от объема на 1 июля 1998 г. (по материалам инф. агентств).
Аналитическая служба банкаГРАН
