Ставка купона составила 16% годовых. Заем в объеме 2 млрд рублей размещён сроком на три года и не предполагает оферт (пут-опционов). Выплата купонов - ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме - по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включила выпуск в котировальный список ‘В’; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Промсвязьбанк. Поручитель по займу - ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (эмитент двух предыдущих займов Холдинга Эталон-ЛенСпецСМУ - 2005 и 2006 гг).
- Эта сделка стала первой и единственной в России в 2009 году по публичному размещению облигаций компании строительной отрасли. Ее успешные итоги наглядно показали интерес инвесторов к надежным заемщикам, а также подтвердили лидерство команды Альфа-Банка в сегменте первичных размещений облигаций второго эшелона, - прокомментировал член правления Альфа-Банка, соруководитель блока Корпоративно-Инвестиционный Банк Эдуард Кауфман.
«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже - 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%! Для текущих рыночных условий, для трехлетнего необеспеченного займа в рублях - это выдающийся успех», - отметил финансовый директор Холдинга Эталон-ЛенСпецСМУ Валерий Борзилов.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первую половину 2009 года совокупные активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 23,0 млрд долларов США, совокупный капитал - 2,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель - 15,3 млрд долларов США. Чистая прибыль акционеров составила 14 млн долларов США.
По состоянию на 1 сентября 2009 года в Альфа-Банке обслуживается около 55 тыс. корпоративных клиентов и 3,6 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 341 отделение и филиала банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании.
