В январе-сентябре 2009 г. в Уральском федеральном округе функционировала 61 кредитная организация. Из них 59 являются участниками системы страхования вкладов. Правом на привлечение средств физических лиц на 1 октября 2009 г. обладало 53 банка
В январе-сентябре 2009 г. в Уральском федеральном округе функционировала 61 кредитная организация. Из них 59 являются участниками системы страхования вкладов. Правом на привлечение средств физических лиц на 1 октября 2009 г. обладало 53 банка. В течение рассматриваемого периода были отозваны лицензии у ООО «Урайкомбанк» (Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Урай) и ЗАО «Банк «ВЕФК-УРАЛ» (г. Екатеринбург).
Структура распределения банков - участников системы страхования вкладов, обладающих правом на привлечение средств населения, за 9 месяцев 2009 г. существенно не изменилась. Максимальное количество кредитных организаций (21 банк или 39,62% от общего количества) сосредоточено на территории Свердловской области, в Тюменской области находится 18 кредитных организаций или 33,96%, в Челябинской области расположено 11 банков или 20,75%, доля банков Курганской области за анализируемый период составила 5,66% (3 банка).
Средства граждан (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10,0 млрд руб. привлекли 6 кредитных организаций (11,3% численности). Их количество за 9 месяцев 2009 г. сократилось на 1 единицу. На 1 октября 2009 г. в этих банках было сосредоточено 131,8 млрд руб. При этом, доля крупнейших по объему вкладов населения банков в общем объеме привлеченных средств населения УрФО за 9 месяцев 2009 г. увеличилась с 55,1% до 59,8%.
Депозитами населения в размере от 5,0 до 10,0 млрд руб. на анализируемую дату обладали 5 банков, в сумме они аккумулировали 17,1% средств физических лиц. Средства граждан в размере от 1,0 до 5,0 млрд руб. по состоянию на 1 октября 2009 г. были размещены в 16 кредитных организациях, сумма вкладов в них в совокупности составила 19,2% средств. Остальные банки, в которых вклады физических лиц составляют менее 1 млрд руб., привлекли 4% средств населения.
Структура распределения банковских вкладов в зависимости от масштабов объема операций банков по привлечению средств физических лиц за 9 месяцев 2009 г. не претерпела существенных изменений.
2. Динамика привлеченных средств физических лиц
В целом прирост средств физических лиц в банках Уральского федерального округа за период с января по сентябрь (включительно) 2009 г. составил 5,8% или 12,1 млрд руб. увеличившись до 220,3 млрд руб. В том числе в I квартале 2009 г. депозиты населения выросли на 3,3%, во II квартале 2009 г. - на 2,6%, в III квартале 2009 г. наблюдалось их снижение на 0,2%.
В целом по округу наблюдалась тенденция к сокращению темпов прироста вкладов. В сентябре 2009 г. устойчивая положительная динамика возобновилась по всем субъектам УрФО, за исключением Тюменской области, где вклады населения за период с июля по сентябрь 2009 г. сократились на 5,3% или 4,6 млрд. руб. Однако в целом за 9 месяцев 2009 г. в данном регионе отмечена положительная динамика депозитов граждан в размере 0,4% или 0,3 млрд руб.
70% от общего увеличения средств граждан в кредитных организациях округа за период с января по сентябрь 2009 г. составил прирост депозитов физических лиц в банках Свердловской области - 8,4 млрд руб. (9,5%). В Курганской области средства населения за анализируемый период увеличились на 5,9%. В Челябинской области вклады выросли на 9,1% или 3,3 млрд руб. (27% общего прироста в целом по УрФО).
Средства физических лиц в банках округа и филиалах инорегиональных банков в совокупности за период с января по сентябрь 2009 г. выросли на 11,9% до 487,8 млрд руб. Указанный прирост в основном (на 81%) обеспечили Свердловская и Тюменская области, увеличение вкладов в которых отмечено на уровне 14,8% (24,4 млрд руб.) и 10,2% (17,9 млрд руб.) соответственно.
Быстрее всего депозиты граждан росли в 5 кредитных организациях, привлекших на 1 октября 2009 г. от 5,0 млрд руб. до 10,0 млрд руб. средств физических лиц. Объем банковских вкладов в них за 9 месяцев 2009 г. увеличился на 21,8% или 6,8 млрд руб.
В банках, привлекших от граждан более 10,0 млрд руб. темп прироста составил 14,8% (17 млрд руб.). Кредитные организации с объемом привлеченных средств от 1,0 млрд руб. до 5,0 млрд руб. на 1 октября 2009 г. показали отток в размере 21%, в том числе в III квартале 2009 г. - -5,6%; в остальных банках средства сократились на 4,7%.
3. Структура привлеченных средств физических лиц
3.1. Валютная структура депозитов
Активный приток валютных вкладов прекратился в I квартале 2009 г. (44%), во II и III кварталах текущего года наблюдалась отрицательная динамика. Так, за период с апреля по июнь 2009 г. средства в валюте сократились на 15,1% (9 млрд руб.), за период с июля по сентябрь 2009 г. валютные вклады также показали отток в размере 3% (1,5 млрд руб.). Несмотря на отток средств населения в валюте, продолжавшийся в течение 2 кварталов подряд, в целом за 9 месяцев 2009 г. темпы прироста валютных депозитов в банках УрФО заметно превысили темпы прироста рублевых депозитов - валютные вклады увеличились на 18,7% , депозиты в рублях - на 2,6%.
Доля валютных депозитов в кредитных организациях округа за 9 месяцев 2009 г. выросла на 2,45 процентных пункта (далее - п.п.) по сравнению с показателем на 1 января 2009 г. и составила 22,4% (общероссийский показатель - 29,4%).
Наибольший удельный вес средств населения в валюте на 1 октября 2009 г. отмечается в банках Тюменской области (30,4%), наименьший - в банках Курганской области (0,6%).
Наиболее значительное увеличение вкладов в иностранной валюте за 9 месяцев 2009 г. в самостоятельных банках как по сумме, так и темпу прироста зафиксировано в Тюменской области, где валютные депозиты увеличились на 26% или 5,2 млрд руб. (67,1% общего прироста валютных депозитов по округу). На втором месте банки Челябинской области, в которых средства населения в иностранной валюте выросли на 22,9%. В Свердловской области прирост валютных вкладов за 9 месяцев 2009 г. составил 9,6% (1,7 млрд руб.), в Курганской области наблюдался существенный отток средств со счетов физических лиц в валюте в размере 62,9%.
В абсолютном выражении средства населения в иностранной валюте за анализируемый период выросли в целом по округу на 7,8 млрд руб. и составили 64,5% от общего прироста банковских вкладов целом по округу.
Прирост депозитов населения в валюте в подразделениях местных и инорегиональных банков, расположенных на территории округа, в совокупности за период с января по сентябрь 2009 г. достиг величины 31,6%. Их удельный вес в общем объеме привлеченных средств населения на 1 октября 2009 г. составил 18,5% против 15,7% на 1 января 2009 г.
3.2. Временная структура депозитов
За период с января по сентябрь 2009 г. максимальный прирост в банках УрФО отмечен среди вкладов от 31 дня до 1 года - 11,1%. При этом на общую динамику указанной группы вкладов не повлияло даже их снижение на 6,9% во II квартале 2009 г. Депозиты до востребования и до 30 дней увеличились за анализируемый период на 9,1%, в том числе на 2,7% в I квартале 2009 г., на 4,9% и 1,3% во II и III кварталах 2009 г. соответственно. Долгосрочные вклады свыше года за 9 месяцев 2009 г. выросли на 4,6%, в то же время данная группа депозитов обеспечила 50% от абсолютного прироста вкладов населения в целом по округу.
В результате временная структура вкладов на 1 октября 2009 г. существенно не изменилась по сравнению с началом года.
Если рассматривать динамику долгосрочных вкладов в разрезе субъектов округа, то наибольший прирост данной категории депозитов зафиксирован в Курганской области - 75% (увеличение удельного веса по сравнению с началом года на 21,3 п.п.). Причем максимальный приток произошел в I квартале 2009 г., когда вклады свыше года выросли на 34,1%, за период с апреля по июнь текущего года долгосрочные депозиты увеличились на 24,3%, в III квартале 2009 г. - на 5%.
В Свердловской области за период с января по сентябрь 2009 г. по вкладам свыше года наблюдался приток в размере 22,4% (11,4 млрд руб.), в том числе поквартальное увеличение - 12,5%, 4% и 4,5% соответственно. В итоге увеличение доли данной категории вкладов в общем объеме средств физических лиц региона за период с января по сентябрь 2009 г. составило 8,9 п.п.
В банках Челябинской области депозиты свыше 1 года выросли на 13,9% или 2,4 млрд руб., их удельный вес в общем объеме вкладов увеличился на 1,3 п.п.
В кредитных организациях Тюменской области наблюдалась тенденция сокращения доли долгосрочных депозитов свыше года, их отток за 9 месяцев 2009 г. отмечен на уровне 17,1%. Однако, несмотря на снижение удельного веса данной категории вкладов на 14,8 п.п., средства населения, размещенные на срок 1 год и более остаются доминирующими в общем объеме вкладов Тюменской области. Таким образом, во всех субъектах Российской Федерации, входящих в УрФО, во временной структуре депозитов лидируют долгосрочные вклады - их удельный вес на 1 октября 2009 г. составлял в Курганской области 54,2%, в Свердловской - 76,8%, в Тюменской и Челябинской областях - 64,4% и 57,8% соответственно.
3.3 Структура депозитов по размеру вкладов
В I полугодии 2009 г. максимальный прирост показали вклады размером от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. - 22,2% или 6 млрд руб. Доля указанной группы вкладов на 1 июля 2009 г. достигла значения 15%. На втором месте по скорости прироста депозиты от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. - их увеличение за 6 месяцев 2009 г. составило 5,3%, а удельный вес - 27,3%. Вклады менее 100 тыс. руб. увеличились на 4%, их доля в общем объеме депозитов округа на 1 июля 2009 г. составила 17%. Минимальный прирост наблюдался среди крупных депозитов размером свыше 700 тыс. руб. (2,3%), при этом данная категория вкладов имеет наибольший удельный вес (40,7%) в структуре средств населения в целом по УрФО.
В разрезе субъектов УрФО в I полугодии 2009 г. максимальный удельный вес в Курганской и Свердловской областях имели вклады размером от 100 тыс. руб. до 400 тыс. - 37,2% и 33,6% в каждом регионе соответственно. В Тюменской и Челябинской областях по состоянию на 1 июля 2009 г. наибольшая доля в структуре депозитов принадлежала крупным вкладам размером свыше 700 тыс. руб., в Тюменской области этот показатель отмечался на уровне 52,5%, в Челябинской области - 37,4%.
С 1 октября 2008 г. максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 700 тыс. руб. По состоянию на 1 июля 2009 г. в банках УрФО полному возмещению подлежало 99,7% счетов (депозитов) физических лиц, частичному возмещению - 0,3%.
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Уральского федерального округа за I полугодие 2009 г. увеличился со 139,1 млрд руб. до 150,5 млрд руб.
Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО на 1 июля 2009 г. составил 27,2 тыс. руб. (за I полугодие 2009 г. увеличился на 1,4 тыс. руб.)
В разрезе субъектов округа средний размер застрахованного вклада на 1 июля 2009 г. имел значительную амплитуду колебания. Так, в Челябинской области данный показатель складывался на уровне 17,4 тыс. руб., в Курганской области - 62,3 тыс. руб., в Тюменской области - 38,4 тыс. руб. В Свердловской области средний размер застрахованного вклада наиболее приближен к средней величине в целом по округу и в I полугодии 2009 г. составлял 26,1 тыс. руб.
4. Процентные ставки по депозитам физических лиц
За период с января по сентябрь 2009 г. среднее значение процентных ставок, предлагаемых при размещении 100 тыс. руб. и 700 тыс. руб. на 1 год увеличилось на 0,8 п.п. Так, среднее значение процентных ставок по вкладам со сроком 1 год размером 100 тыс. руб. выросло с 13,2% в январе до 14% в сентябре. По депозитам, привлекаемым на 1 год размером 700 тыс. руб. среднее значение процентной ставки за 9 месяцев 2009 г. выросло с 13,5% до 14,3%. Среднее значение процентных ставок, предлагаемых при размещении 400 тыс. руб. на 1 год, увеличилось по сравнению с показателем января на 0,7 п.п. и составило в сентябре 2009 г. 14,1%.
Среднее значение максимальных процентных ставок без ограничения по срокам и по сумме за 9 месяцев 2009 г. выросло на 0,8 п.п. Если в январе оно составляло 14,4%, то в сентябре - 15,2%.
Следует отметить, что рост средних ставок по всем категориям вкладов остановился в середине II квартала 2009 г. Увеличение средней доходности возобновилось в III квартале по крупным годовым вкладам размером свыше 700 тыс. руб. (поквартальный прирост - 0,2 п.п., 0,3 п.п. и 0,1 п.п.) и по годовым вкладам размером 100 тыс. руб. (поквартальное увеличение - 0,3 п.п., 0,3 п.п. и 0,1 п.п.). Средние ставки по годовым депозитам размером 400 тыс. руб. в I и II кварталах 2009 г. увеличивались на 0,3 п.п. в каждом квартале соответственно, в последние 3 месяца анализируемого периода прирост отсутствовал. Средние максимальные ставки по размещенным средствам физических лиц без ограничений по срокам и сумме в I квартале 2009 г. увеличились на 0,5 п.п., во II квартале - на 0,2 п.п., в III квартале изменения средней максимальной доходности не зафиксировано.
Средняя доходность по годовым вкладам размером 100 тыс. руб., 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. по 10 банкам, привлекшим более 5 млрд руб., за 9 месяцев 2009 г. выросла на 0,2 п.п. Таким образом, среднее значение процентных ставок в указанной группе банков по вкладам со сроком 1 год размером 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб. в сентябре 2009 г. составило 13,3%, по годовым вкладам размером 700 тыс. руб. - 13,4%. Среднее значение максимальных процентных ставок (без ограничения по сроку и сумме) в сентябре текущего года в данных банках достигло величины 14,9%, что выше показателя января на 0,5 п.п.
В банках, привлекших более 10 млрд руб. средств населения, средняя годовая доходность по годовым вкладам размером 100 тыс. руб., а также 400 тыс. руб. составила 12,9%, по годовым депозитам размером 700 тыс. руб. - 13,1%. Средняя максимальная доходность по вкладам без ограничения по срокам и сумме в указанных банках за 9 месяцев 2009 г. увеличилась на 0,8 п.п. и зафиксирована на уровне 15,2%.
5. Основные изменения на рынке вкладов в I январе-сентябре 2009 г.
· Вклады в банках УрФО за 9 месяцев 2009 г. выросли на 5,8% до 220,3 млрд руб. Темп прироста депозитов физических лиц в подразделениях кредитных организаций, расположенных на территории округа, превысил показатель по самостоятельным банкам УрФО и составил 11,9% (абсолютное увеличение до 487,8 млрд руб.).
· 70% от общего увеличения средств граждан в кредитных организациях округа составил прирост депозитов физических лиц в банках Свердловской области - 8,4 млрд руб.
· Численность банков, привлекших за 9 месяцев 2009 г. депозиты населения в размере более 10,0 млрд руб. сократилась с 7 до 6 кредитных организаций. В этих кредитных организациях на 1 октября 2009 г. было сосредоточено 131,8 млрд руб. или 59,8% общей суммы вкладов УрФО.
· Несмотря на отток средств населения в валюте, продолжавшийся в течение II-III кварталов, в целом за 9 месяцев 2009 г. темпы прироста валютных депозитов в банках УрФО (18,7%) заметно превысили темпы прироста рублевых депозитов (2,6%). Средства населения в иностранной валюте выросли в целом по округу на 7,8 млрд руб. и составили 64,5% от общего прироста банковских вкладов.
· Долгосрочные вклады свыше года за 9 месяцев 2009 г. выросли на 4,6% (5,4 млрд руб.), в то же время данная группа депозитов обеспечила 50% от абсолютного прироста вкладов населения в целом по округу.
· Во всех субъектах Российской Федерации, входящих в УрФО, доминировали долгосрочные вклады - их удельный вес на 1 октября 2009 г. составлял в Курганской области 54,2%, в Свердловской - 76,8%, в Тюменской области - 64,4%, в Челябинской области - 57,8%.
· Средняя доходность при размещении 100 тыс. руб. на 1 год в сентябре 2009 г. составила 14%, при размещении 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. на 1 год - 14,1% и 14,3% соответственно. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам без ограничения по срокам и по сумме за 9 месяцев 2009 г. достигло величины 15,2%.
