Размещение займа планируется осуществить до конца 2009 года. Организаторы выпуска - Промсвязьбанк и Альфа-банк. Поручитель по займу - ЗАО «ЦУН» (эмитент двух предыдущих займов - 2005 и 2006 гг.).
Объем размещения ССМО «ЛенСпецСМУ» составит 2 млрд рублей, срок размещения - 3 года (государственный регистрационный номер 4-01-17644-J от 12.11.2009г.). Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 руб., цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Купонный период - 90 дней.
«Мы уверены в успехе размещения, дальнейшей ликвидности и привлекательности планируемого выпуска среди инвесторов, как в силу крепких бизнес и финансовых позиций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", так и благодаря слаженной работе профессиональных команд двух организаторов - Альфа-банка и Промсвязьбанка», - сказал директор инвестиционного департамента Промсвязьбанка Денис Тулинов.
Размещение облигаций состоится в форме открытой подписки в Секции фондового рынка ФБ ММВБ.
В соответствии с общепринятой практикой, в ближайшее время выпуску облигаций предполагается присвоить рейтинг от Standard&Poor’s по национальной шкале. Эмиссионные документы находятся на финансовом сайте компании.
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» - компания-застройщик, основанная в 1987 году. Компания составляет отчетность по МСФО с 2003 года и имеет рейтинг Standard&Poor’s (‘B’, прогноз - Стабильный) с 2006 года. Наличие рейтинга у эмитента позволяет рассчитывать на включение облигаций в ломбардный список Банка России.
