Размещение займа планируется провести до конца 2009 года. Организаторами выпуска выступают Альфа-Банк и Промсвязьбанк. Поручителем по займу выступит ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (эмитент двух предыдущих займов Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» в 2005 и 2006 гг).
Объем выпуска составит 2 млрд рублей, срок обращения - 3 года (государственный регистрационный номер 4-01-17644-J). Купонный период - 90 дней. Структура выпуска предполагает амортизационную схему погашения. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 руб., цена размещения - 100% от номинальной стоимости.
Размещение облигаций состоится в форме открытой подписки в Секции фондового рынка ФБ ММВБ.
В ближайшее время выпуску облигаций предполагается присвоить рейтинг от Standard&Poor’s по национальной шкале.
- Планируемая сделка станет исторической для строительной отрасли, поскольку размещение облигаций ЛенСпецСМУ будет первым с начала финансового кризиса. Успешное размещение облигаций будет свидетельствовать о лидирующих позициях Альфа-Банка и Промсвязьбанка в сегменте первичных размещений облигаций второго эшелона, - прокомментировал перспективы размещения член правления, соруководитель блока «Корпоративно-Инвестиционный банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первую половину 2009 года совокупные активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 23,0 млрд долларов США, совокупный капитал - 2,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель - 15,3 млрд долларов США. Чистая прибыль акционеров составила 14 млн долларов США.
По состоянию на 1 сентября 2009 года в Альфа-Банке обслуживается около 55 тыс. корпоративных клиентов и 3,6 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 341 отделение и филиала банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании.
