Размещение облигаций состоялось 21 июля 2009 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Облигации включены в котировальный лист «Б» ФБ ММВБ.
Общий объем спроса на облигации со сроком оферты 2 года составил более 5,5 млрд рублей. В книгу были поданы заявки от 43 инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 15,0% годовых.
«Усилия команды Газпромбанка в сочетании с грамотным позиционированием выпуска среди инвесторов позволили создать четырехкратную переподписку и значительно снизить ставку купона биржевых облигаций ОАО «Дальсвязь» по сравнению с маркетируемым диапазоном, и это – в условиях волатильности на валютном рынке. Биржевые облигации ОАО «Дальсвязь», размещенные первыми среди всех межрегиональных компаний связи, несомненно, станут хорошим ориентиром для последующих размещений сектора МРК», – отметил Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили.
