Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 28 заявок на общую сумму 5,3 млрд рублей. Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 15,00 % годовых (74 рубля 79 копеек на каждую облигацию), ставка по второму купону равна ставке первого купона. Ставки третьего - десятого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 12 июля 2010 года. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 15,56 % годовых.
В состав синдиката вошли:
Со-организаторы выпуска - АКБ «МБРР» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ОАО Банк ЗЕНИТ. Андеррайтеры выпуска - КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк». Со-андеррайтеры выпуска - КБ «РМБ» ЗАО, ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Выпуск облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 НОМОС-БАНКа был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 12 августа 2008 года, индивидуальный государственный регистрационный номер - 40702209В, срок обращения - 5 лет.
Функции технического андеррайтера и платежного агента выпуска НОМОС-БАНК выполняет самостоятельно. С учетом выпуска облигаций серии 11 НОМОС-БАНКом размещено рублевых облигаций на 13,0 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 номинальной стоимостью 3 и 5 млрд рублей, соответственно.
Облигации НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 обращаются в котировальном списке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» “А” первого уровня, а также включены в Ломбардный список Банка России.
Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 рейтинг «A-(rus)». Впоследствии будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения облигаций серии 11 в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» “А” первого уровня.
С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа по адресу.
НОМОС-БАНК является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам 2008 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 277,8 млрд рублей, кредитный портфель - 187,7 млрд рублей, собственный капитал - 42,3 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,49 млрд рублей.
