Совокупная прибыль за период составила 313 млн рублей (I квартал 2008 г.: 753 млн рублей). На снижение уровня прибыли, в первую очередь, повлияли расходы на формирование резервов под обесценение кредитов, которые в I квартале составили 3 285 млн рублей (I квартал 2008 г.: 691 млн рублей).
Основные показатели:
• Показатель достаточности капитала остался на высоком уровне: на 31 марта 2009 г. показатель достаточности общего капитала вырос до 18,2%; показатель капитала 1 уровня составил 16,3%;
• Объем избыточной ликвидности в настоящий момент составляет примерно 1 млрд долл. США;
• Банк досрочно погасил обязательства по траншу А выпуска еврооблигаций, обеспеченных диверсифицированными правами на платежи (ДПП) на сумму 227 млн долл. США. Данное погашение, а также частичный выкуп еврооблигаций со сроком погашения в 2010 г., принесли банку прибыль от досрочного погашения долга в размере 647 млн рублей;
• Чистый комиссионный доход вырос на 38,7% и составил 642 млн рублей (I квартал 2008 г.: 463 млн рублей; I квартал 2007 г.: 426 млн рублей).
• Соотношение операционных расходов к доходам за 3 месяца 2009 г. улучшилось и составило 33,4%. В течение трех кварталов подряд данный показатель остается на уровне ниже 40% на квартальной основе (III квартал 2008 г.: 33,8%; IV квартал 2008 г.: 38,5%);
• Срочные депозиты корпоративных и частных клиентов в течение I квартала выросли на 7,2% и 19,6% соответственно, а средства на счетах клиентов, за исключением средств клиентов ЛТБ Банка, увеличились на 2,7%.
Анализ отчета о прибылях и убытках за I квартал 2009 г.:
Банк значительно нарастил доходы за период - на 50,6%, что составляет 5 954 млн рублей, в первую очередь, за счет увеличения чистого процентного дохода и прибыли от досрочного погашения обязательств. Также на рост доходов повлиял результат от торговых операций с ценными бумагами и рост чистого комиссионного дохода. Несмотря на увеличение доходов, основным фактором, негативно повлиявшим на результат банка за период, стали расходы на формирование резервов под обесценение кредитов.
Чистый процентный доход составил 68,9% от общего дохода или 4 102 млн рублей, что на 19,6% выше по сравнению с I кварталом 2008 г. (I квартал 2008 г.: 3 429 млн рублей; I квартал 2007 г.: 3 086 млн рублей), а чистая процентная маржа выросла до 5,8% с уровня примерно 4,8% за I квартал 2008 г. (I квартал 2007 г.: 5,1%). Продолжающаяся переоценка активов в корпоративном кредитном портфеле и портфеле кредитов малому бизнесу была основным фактором роста процентного дохода.
Чистый комиссионный доход вырос на 38,7% и составил 642 млн рублей по сравнению с 463 млн рублей за I квартал 2008 г. (I квартал 2007 г.: 426 млн рублей). Источники чистого комиссионного дохода диверсифицированы; уровень дохода вырос, несмотря на снижение комиссий, полученных за некоторые инвестиционные банковские операции в течение квартала.
Чистый результат от торговых операций, включая торговые операции с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами, вырос на 173,1% за период и составил 579 млн руб. по сравнению с 212 млн рублей за I квартал 2008 г., когда значительная волатильность финансовых рынков отрицательно повлияла на результат банка от торговых операций.
Операционные расходы снизились на 12,8% и составили 1 983 млн рублей (I квартал 2008 г.: 2 274 млн рублей; I квартал 2007 г.: 1 850 млн рублей) в результате мер по оптимизации расходов, которые банк реализует начиная с III квартала 2008 г..
Убытки от обесценения кредитов были основным фактором, повлиявшим на результат банка за период, что отражает тенденции в российском банковском секторе в целом. Расходы на формирование резервов за I квартал составили 3285 млн рублей. Банк будет продолжать формировать резервы на уровне достаточном для покрытия убытков от ухудшения качества активов.
Анализ баланса за I квартал 2009 г.:
Активы
Чистый кредитный портфель на 31 марта 2009 г. составил 189 407 млн рублей, снизившись на 2,8% по сравнению с 31 декабря 2008 г. по причине как сокращения объемов кредитования, так и ухудшения качества активов. Объем кредитного портфеля до резерва под обесценение за период уменьшился на 1,0%, составив 204 866 млн рублей. В течение I квартала общий объем корпоративного кредитного портфеля незначительно вырос - с 137 800 млн рублей до 139 008 млн рублей, в то время как кредитование в других сегментах портфеля сократилось.
Сомнительная задолженность, выросла до 14 678 млн рублей (с 8 763 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2008 г.). Уровень сомнительной задолженности возрос во всех сегментах кредитного портфеля.
В состав сомнительной задолженности (NPL) включаются кредиты, по которым имеется просрочка в погашении основной суммы долга и/или процентов более 90 дней, а также прочие кредиты, определенные руководством Банка в данную категорию. Руководство Банка определяет кредит в категорию кредитов, не приносящих доход, если погашение кредита не представляется возможным за счет средств, отличных от взыскания обеспечения и его последующей реализации.
Средства на счетах клиентов на 31 марта 2009 г. составили 112 475 млн рублей, что на 2,3% ниже по сравнению с 31 декабря 2008 г. Снижение произошло за счет существенного сокращения объема срочных депозитов государственных организаций: с 10 600 млн рублей на конец 2008 г. до 2 053 млн рублей на 31 марта 2009 г. Срочные депозиты корпоративных клиентов за период выросли на 7,2%, с 42 451 млн рублей до 45 500 млн рублей. Срочные депозиты физических лиц сохранили высокие темпы прироста (за 2008 г. прирост составил 79,9%), увеличившись на 19,6% с 25 362 млн рублей на конец 2008 г. до 30 327 млн рублей на 31 марта 2009 г. За исключением средств на счетах клиентов ЛТБ Банка, которые руководство банка не учитывает в целях управления ликвидностью из-за их краткосрочного и волатильного характера, объем средств на счетах клиентов в течение I квартала возрос на 2,7%, с 98 347 млн рублей до 100 998 млн рублей.
МДМ-Банк в июле 2009 г. погасит синдицированный кредит в размере 500 млн долл. США, организатором которого выступила Международная финансовая корпорация (МФК). Данный кредит является единственным значительным обязательством Банка к погашению до конца года. В 2009 году Банк сохранит гибкий подход к вопросам заимствования и в настоящий момент ведет переговоры об организации нового синдицированного кредита для частичного рефинансирования кредита, погашаемого в июле. В настоящий момент это единственное обязательство, которое планируется рефинансировать МДМ-Банком или УРСА Банком в 2009 г. Дальнейшие планы по синдицированным займам и сделкам на рынках капитала будут зависеть от условий на финансовых рынках.
Показатель достаточности капитала вырос с 17,9% на конец 2008 г. до 18,2% на 31 марта 2009 г. Показатель достаточности капитала 1 уровня также увеличился с 16,0% до 16,3% за аналогичный период.
МДМ-Банк основан в декабре 1993 г., имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 31 марта 2008 г. Сегодня он является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.
МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг. Он имеет самые высокие для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard & Poor’s (BB-, на пересмотре с негативным прогнозом), Fitch Ratings (BB-, негативный прогноз; AA-rus) и Moody’s Investor Service (Ba1 NP/D+, негативный прогноз) и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s (CGS-6+).
В 2007 г. и в 2006 г. МДМ-Банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2008 г. журнал Euromoney признал МДМ-Банк победителем в номинации «За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года».
МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:
2005 г. - «Лучший банк в России» (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации «За прозрачную корпоративную структуру» (Editor’s Special Award for Transparency).
2006 г. - «Лучший банк на рынке FOREX», «Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке», «Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке», отмечен в номинации «Корпоративное управление».
2007 г. - Лучший в номинации «Корпоративное управление» (Corporate Governance Editors Awards), «Лучший банк на рынке FOREX».
2008 г. - «Лучшая аналитика на рынке рублевых облигаций» (Domestic Bond Research).
