БИНБАНК успешно произвел погашение еврооблигационного займа

В понедельник, 18 мая 2009 года БИНБАНК успешно произвел погашение еврооблигационного займа на сумму 100 млн. долларов США. Напомним, что трехлетние еврооблигации были размещены Банком в мае 2006 года на сумму 200 миллионов долларов США по ставке купона 9,5 %. Цена размещения составила 100%. Организаторами выпуска выступили Commerzbank AG и Merrill Lynch. Основной торговой площадкой для еврооблигаций явилась Лондонская фондовая биржа. Объем выпуска в два раза превысил запланированный изначально в силу большого интереса рынка к дебютной сделке БИНБАНКа, несмотря на волатильность рынка и большое количество сделок от конкурирующих банков России и СНГ. Особенностью сделки явился широкий круг инвесторов (более 60-ти инвесторов из Великобритании, Швейцарии, Сингапура, Гонконга, Франции, Германии, Италии и др. стран), в частности большой интерес проявили крупные asset management funds (фонды по управлению активами), hedge funds (инвестиционные фонды) и private banks (частные банкирские дома) из стран Западной Европы и Азиатского региона. В мае 2007 года БИНБАНК осуществил опцион «пут» (put-option) на сумму 100 миллионов долларов США. Привлеченные средства Банк направил на увеличение кредитного портфеля, в том числе в регионах.

Сообщить об ошибке

БИНБАНК успешно произвел погашение еврооблигационного займа

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"