Данный выпуск кредитных нот (CLN) был размещен в марте 2007 г. Около 70% выпуска приобрели иностранные институциональные инвесторы. Ставка купона была установлена на уровне 9,45% годовых. Бумаги имели срок обращения 4 года; по условиям выпуска держатели имели право предъявить ноты к досрочному погашению 20 марта 2009 г.
Решение о реструктуризации выпуска на условиях, предложенных Миракс Групп, было принято вчера, 4 марта 2009 г. на собрании держателей кредитных нот в Лондоне. По данному вопросу проголосовали инвесторы, владеющие 95% выпуска, 91% голосов был отдан в поддержку реструктуризации.
Согласно новым условиям, 20 марта 2009 г. компания погасит 10% от общего объема выпуска нот, дата оферты (put-опцион держателей CLN) будет перенесена на ноябрь 2010 г., а ставка по бумагам увеличена до 12% годовых.
МДМ-Банк выступил агентом по реструктуризации выпуска.
МДМ-Банк основан в декабре 1993 г., имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 31 марта 2008 г. Сегодня он является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.
МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг. Он имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard & Poor’s (BB, рейтинг на пересмотре с прогнозом «Негативный»), Fitch Ratings (BB, прогноз «Стабильный»; AA-rus) и Moody’s Investor Service (Ba1 NP/D+, прогноз «Негативный») и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s (CGS-6+).
В 2007 г. и в 2006 г. МДМ-Банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2008 г. журнал Euromoney признал МДМ-Банк победителем в номинации «За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года».
МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:
2005 г. - «Лучший банк в России» (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации «За прозрачную корпоративную структуру» (Editor’s Special Award for Transparency).
2006 г. - «Лучший банк на рынке FOREX», «Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке», «Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке», отмечен в номинации «Корпоративное управление».
2007 г. - Лучший в номинации «Корпоративное управление» (Corporate Governance Editors Awards), «Лучший банк на рынке FOREX».
2008 г. - «Лучшая аналитика на рынке рублевых облигаций» (Domestic Bond Research).
