Объем выпуска - 2,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций составляет 4 года.
Процентная ставка 1-го купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49 % годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, ставки 3-8 купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
Выпуск полностью размещен в ходе конкурса, поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению, заемные средства компания ЗАО «Желдорипотека» планирует направить на приобретение новых участков под застройку и производство проектно-изыскательских работ, а также финансирование строительства новых объектов в рамках жилищной ипотечной программы ОАО «РЖД» и собственной инвестиционной программы.
«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса», - отметил генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский.
