МДМ-банк успешно разместил второй выпуск в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав

МДМ-Банк успешно разместил второй выпуск облигаций в рамках программы секьюритизации будущих потоков платежей по корреспондентским счетам (Diversified Payment Rights, DPR), в объеме 350 млн. долларов США. Выпуск представлен траншем облигаций серии 2007-A, который был размещен по Правилу 144A / Reg S по номиналу со ставкой купона US$ Libor + 200 базисных пунктов. Срок погашения составляет 5 лет, средний срок обращения - 2,5 года. Международное агентство Moody’s присвоило выпуску рейтинг «Baa2».

Отличительные особенности второго выпуска:

· Рейтинг, присвоенный выпуску, на две ступени выше рейтинга необеспеченных долговых обязательств Банка в иностранной валюте «Ba1»;

· Дебютный выпуск облигаций, обеспеченных будущими потоками платежей по корреспондентским счетам, по правилу 144А был хорошо принят инвесторами США и был переподписан;

· В результате переподписки объем выпуска был увеличен с изначально планируемых 250 млн. долларов США до 350 млн. долларов США.

Заместитель Председателя Правления МДМ-Банка Андрей Ильин прокомментировал: «Мы довольны результатами размещения, уровнем присвоенного рейтинга, а также значительной диверсификацией инвесторов. База наших инвесторов была существенно расширена за счет инвесторов из США, которые приобрели порядка 70% выпуска».«Будучи крупнейшим эмитентом бумаг, обеспеченных российскими активами, МДМ-Банк начал год новой успешной секьюритизацией, разместив бумаги как среди совершенно новых для МДМ инвесторов, так и среди тех, кто принимал участие в предыдущем выпуске»,- отметил Джеймс Уолтерс, возглавляющий подразделение развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки в банке Dresdner Kleinwort.

Фразер Малколм, возглавляющий департамент синдицирования структурированных выпусков в Dresdner Kleinwort, сказал: «Это первая для МДМ-Банка секьюритизация платежей по корреспондентским счетам, представленная и в Европе, и в США, что позволило сформировать значительную книгу заявок от инвесторов из Европы, а также от ряда новых как для программы, так и для самого МДМ-Банка, инвесторов из США. В результате бумаги были размещены среди порядка 20 инвесторов по изначально заданному ценовому диапазону. Сделка, безусловно, является очередным успешным примером выпуска МДМ-Банка на рынке структурированных продуктов».Выпуск был структурирован лондонским отделением Dresdner Bank AG (Dresdner Kleinwort), который выступил организатором и букраннером сделки. Выпуск осуществлен компанией MDM DPR Finance Company S.A. («Эмитент»), которая является компанией специального назначения, зарегистрированной в соответствии с законодательством Люксембурга.

Контакты для дальнейшей информации:

Тимур Кибатуллин, МДМ-Банк, тел.: +7 495 795-25-21
Джеймс Уолтерс, Dresdner Kleinwort, тел.: +44 207 475 4009


МДМ-Банк основан в декабре 1993 года, имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 13 февраля 2003 года. МДМ-Банк является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. Сегодня МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг.

МДМ-Банк имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard and Poor’s (BB-, стабильный прогноз), Fitch Ratings (BB-, позитивный прогноз; A+ rus) и Moody’s Investor Service (Ba1 NP/D, стабильный прогноз), и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard and Poor’s (6+).

В октябре 2006 г. МДМ-Банк занял первое место в рейтинге информационной прозрачности российских банков Standard and Poor’s, а также был награжден дипломом журнала «Euromoney» как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления.

МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:
2005 г. - «Лучший банк в России» (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации «За прозрачную корпоративную структуру» (Editor’s Special Award for Transparency).
2006 г. - «Лучший банк на рынке FOREX», «Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке», «Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке», отмечен в номинации «Корпоративное управление».

2007 г. - лучший в номинации «Корпоративное управление» (Corporate Governance Editors Awards), «Лучший банк на рынке FOREX».

Источник:
ОАО "МДМ-Банк" (Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2095400028942 от 06.08.2009)
Просмотров: 1614
Читайте нас в