11 октября состоялось размещение биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» объемом 25 млрд руб., сроком на 5 лет и офертой через 3 года.
Премаркетинг сделки был объявлен с ориентиром ставки доходности - G-curve не выше 100 б.п. к значению G-Curve на сроке 3 года и объемом 25 млрд руб. Книга заявок была открыта 6 октября с ориентиром по ставке купона - не выше 9,85% и доходностью к оферте - не выше 10,09% годовых соответственно.
В ходе букбилдинга было подано 45 заявок от различных групп инвесторов: банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а общий спрос на облигации превысил 40 млрд руб.
Значительный интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил снизить первоначальный диапазон ставки купона и зафиксировать на уровне 9,75% годовых.
Финальная ставка купона 9,75% годовых соответствует доходности размещения к погашению в размере 9,99% годовых.
Срок обращения – 5 лет (1820 дней) и офертой через 3 года с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Дата начала размещения - 11 октября 2022 года.
Организаторами сделки выступили ПАО РОСБАНК, ООО «БК РЕГИОН», АО «Газпромбанк», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк».
Агент по размещению – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
