Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего размещения облигаций в юанях ПАО «Полюс» 4,6 млрд юаней

29.08.2022 10:00
Скопировать ссылку
Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего размещения облигаций в юанях ПАО «Полюс» 4,6 млрд юаней
Состоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций ПАО «Полюс» в юанях серии ПБО-02 со сроком обращения 5 лет, купонным периодом 182 дня и номинальным объемом 1 000 юаней.

Расчеты при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении тела облигаций могут проводиться как в юанях, так и, в отдельных случаях, в рублях по соответствующему курсу Банка России.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 4,20% годовых, а индикативный объем выпуска составлял 3,5 млрд юаней. Высокий спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 3.80% и увеличить объем размещения до 4,6 млрд юаней.

Данный выпуск облигаций станет дебютным для компании выпуском в юанях, размещенным на российском рынке. Объем в 4,6 млрд является рекордным среди выпусков облигаций в юанях на российском рынке.

«Выпуск облигаций Полюса в юанях является знаковым для российского рынка и бесспорно станет бенчмарком для последующих сделок. Высокий спрос обусловлен интересом к сделке розничных инвесторов, для которых облигации в юанях могут выступить инструментом диверсификации валютных рисков. Кроме того, успех данной сделки показывает, что российский рынок облигаций может эффективно заместить рынок еврооблигаций для российских компаний», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Размещение облигаций на Московской Бирже и начало торгов запланированы на 30 августа 2022 года.

Источник:
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (лицензия ЦБ РФ № 3349)
Просмотров: 2048
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1 (+1)
  • Россельхозбанк
    2 (-1)
  • СберБанк (Уральский банк)
    3
  • Альфа-Банк
    4 (+5)
  • Банк УРАЛСИБ
    5
  • ПСБ банк
    6 (-2)
  • Банк Синара
    7
  • Абсолют Банк
    8
  • ТКБ Банк
    9 (-3)
  • УБРиР
    10
на 15.02.2025 Общий рейтинг