Райффайзен Банк выступил организатором размещения облигаций Segezha Group в объеме 9 млрд рублей

24.01.2022 14:20
Скопировать ссылку

Международный лесопромышленный холдинг Segezha Group 20 января 2022 г. успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 002P-03R. Компания намерена разместить 15-летние биржевые облигации серии 002P-03R с двухлетней офертой и квартальными купонами. По результатам закрытия книги заявок объем выпуска увеличен с 7 млрд руб. до 9 млрд руб.

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигации составляет 10,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,35% годовых. Первоначальный ориентир по купону был установлен на уровне не выше 11% годовых (доходность не выше 11,46% годовых).

«В текущих условиях инвесторы крайне тщательно подходят к выбору заемщиков. Переподписка со стороны инвесторов позволила эмитенту увеличить объем размещения до 9 млрд. рублей и достичь низкой ставки купона», — прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка.

Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Дата технического размещения на Московской Бирже — 26 января 2022 года.

Источник:
АО «Райффайзенбанк» (лицензия ЦБ РФ № 3292)
Просмотров: 1250
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • СберБанк
    1 (+4)
  • ВТБ
    2 (-1)
  • Россельхозбанк
    3 (-1)
  • Банк Уралсиб
    4 (-1)
  • Московский кредитный банк
    5 (+6)
  • Банк ПСБ
    6 (+7)
  • Альфа-Банк
    7
  • Совкомбанк
    8 (+7)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    9 (+5)
  • Примсоцбанк
    10 (+6)
на 07.01.2026 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.