Райффайзен Банк выступил организатором размещения облигаций Segezha Group в объеме 9 млрд рублей

24.01.2022 14:20
Скопировать ссылку
Райффайзен Банк выступил организатором размещения облигаций Segezha Group в объеме 9 млрд рублей

Международный лесопромышленный холдинг Segezha Group 20 января 2022 г. успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 002P-03R. Компания намерена разместить 15-летние биржевые облигации серии 002P-03R с двухлетней офертой и квартальными купонами. По результатам закрытия книги заявок объем выпуска увеличен с 7 млрд руб. до 9 млрд руб.

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигации составляет 10,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,35% годовых. Первоначальный ориентир по купону был установлен на уровне не выше 11% годовых (доходность не выше 11,46% годовых).

«В текущих условиях инвесторы крайне тщательно подходят к выбору заемщиков. Переподписка со стороны инвесторов позволила эмитенту увеличить объем размещения до 9 млрд. рублей и достичь низкой ставки купона», — прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Райффайзен Банка.

Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Дата технического размещения на Московской Бирже — 26 января 2022 года.

Источник:
АО «Райффайзенбанк» (лицензия ЦБ РФ № 3292)
Просмотров: 1143
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Россельхозбанк
    2
  • Банк Уралсиб
    3
  • СберБанк
    4 (+1)
  • Альфа-Банк
    5 (-1)
  • Банк Синара
    6
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    7
  • Дальневосточный банк
    8
  • Банк Инго
    9
  • Примсоцбанк
    10
на 07.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.