Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ведущего производителя вакцины Спутник V – Биннофарм Групп

24.11.21 10:18

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ведущего производителя вакцины Спутник V – Биннофарм Групп

19 ноября 2021 года состоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций ООО «Биннофарм Групп» серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. По выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты со стороны основных операционных компаний ? АО «АЛИУМ» и ПАО «Синтез».

Начальный ориентир ставки купона составлял 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,60-10,81%. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в 2 раза превысил объем размещения, что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки купона и зафиксировать финальный ориентир на уровне 9,90% годовых (доходность к погашению 10,27%). Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Россельхозбанк уделяет большое внимание борьбе с COVID-19 и учитывает данный фактор в инвестиционно-банковской деятельности. Поэтому для нас было приоритетным выступить организатором и помочь привлечь финансирование для Биннофарм Групп, которая является ведущим производителем вакцины против коронавируса Спутник V», ? прокомментировал начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков,.

Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 24 ноября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» объединяет пять крупных производственных площадок в разных регионах России. Предприятия «Биннофарм Групп» выпускают лекарственные препараты в разных формах, в том числе из собственных фармацевтических субстанций, медицинские изделия из полимерных материалов и ветеринарные препараты. «Биннофарм Групп» стала первым производителем вакцины против коронавируса «Спутник V» разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Просмотров: 414
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 847
3 Россельхозбанк 519
4 Райффайзенбанк 393
5 Банк «Открытие» 383
6 ПСБ банк 239
7 СКБ-банк 183
8 Альфа-Банк 163
9 РОСБАНК 152
10 Московский кредитный банк 148
11 Банк УРАЛСИБ 115
12 Абсолют Банк 91
13 Уральский банк реконструкции и развития 87
14 Экспобанк 85
15 Примсоцбанк 83
16 Банк «РОССИЯ» 77
17 Солидарность Банк 42
18 ВУЗ-банк 37
19 Банк «Фридом Финанс» 35
20 СДМ-Банк 28
на 05.12.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее