Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций лидера российского рынка перевалки контейнеров - группы Global Ports

18.11.21 10:22

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций лидера российского рынка перевалки контейнеров - группы Global Ports

17 ноября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» (входит в группу Global Ports) серии 001Р-02R объемом 7,5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет и купонным периодом 182 дня. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны головной компании группы - Global Ports Investments PLC.

Начальный ориентир ставки купона составлял 9,70-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,94-10,04%. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил целевой объем размещения в два раза, что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки купона и установить финальный ориентир на уровне 9,55% годовых (доходность к погашению 9,78%). Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 23 ноября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк», АО ЮниКредит Банк.

Просмотров: 420
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 834
3 (+4) ПСБ банк 543
4 (-1) Россельхозбанк 522
5 (-1) Райффайзенбанк 514
6 (-1) Банк «Открытие» 400
7 (+1) Московский кредитный банк 213
8 (+1) СКБ-банк 193
9 (+1) РОСБАНК 192
10 (-4) Альфа-Банк 186
11 Уральский банк реконструкции и развития 132
12 Банк УРАЛСИБ 117
13 Абсолют Банк 97
14 Примсоцбанк 78
15 Банк «РОССИЯ» 76
16 Экспобанк 58
17 (+1) ВУЗ-банк 37
18 (+1) Солидарность Банк 35
19 (+4) Банк СОЮЗ 31
20 (-3) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 25
на 03.12.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее