Это первое сотрудничество Росбанка с ПАО Банк «ФК Открытие» на облигационном рынке.
Книга заявок по размещению выпуска была открыта в 10:00 17 сентября и закрыта в 15:00 21 сентября (мск). Первоначальный ориентир доходности был определен в размере не выше 115 б.п. к G-curve при объеме не менее 10 млрд рублей.
Одной из особенностей сделки является ее биржевой и внебиржевой букбилдинг.
В ходе букбилдинга получено 22 заявки от инвесторов: общий спрос превысил заявленный объем предложения и достиг 20,45 млрд рублей. Высокий интерес к выпуску во время сбора заявок позволил установить финальный купон на уровне 8,02% годовых, соответствующей доходности к погашению - 8,18% годовых, а также увеличить объем выпуска до 15 млрд рублей.
Срок обращения - 3 года (1092 дня) с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала.
Дата начала размещения - 23 сентября 2021 года.
Организаторами сделки выступили ПАО РОСБАНК, ПАО Банк «ФК Открытие», АО ВТБ Капитал, АО «Газпромбанк», ООО «БК Регион», ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению - ПАО Банк «ФК Открытие».
