Росбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 в объеме 15 млрд рублей

23.09.21 17:52

Росбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 в объеме 15 млрд рублей
Размещение биржевых облигаций ПАО Банк «ФК Открытие» серии БО-П09 в объеме 15 млрд рублей состоится сегодня. Росбанк выступил одним из организаторов размещения.

Это первое сотрудничество Росбанка с ПАО Банк «ФК Открытие» на облигационном рынке.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта в 10:00 17 сентября и закрыта в 15:00 21 сентября (мск). Первоначальный ориентир доходности был определен в размере не выше 115 б.п. к G-curve при объеме не менее 10 млрд рублей.

Одной из особенностей сделки является ее биржевой и внебиржевой букбилдинг.

В ходе букбилдинга получено 22 заявки от инвесторов: общий спрос превысил заявленный объем предложения и достиг 20,45 млрд рублей. Высокий интерес к выпуску во время сбора заявок позволил установить финальный купон на уровне 8,02% годовых, соответствующей доходности к погашению - 8,18% годовых, а также увеличить объем выпуска до 15 млрд рублей.

Срок обращения - 3 года (1092 дня) с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала.

Дата начала размещения - 23 сентября 2021 года.

Организаторами сделки выступили ПАО РОСБАНК, ПАО Банк «ФК Открытие», АО ВТБ Капитал, АО «Газпромбанк», ООО «БК Регион», ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению - ПАО Банк «ФК Открытие».

Просмотров: 677
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 СберБанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 836
3 Россельхозбанк 507
4 Банк «Открытие» 458
5 ПСБ банк 437
6 Райффайзенбанк 325
7 РОСБАНК 206
8 Уральский банк реконструкции и развития 194
9 Азиатско-Тихоокеанский Банк 183
10 Московский кредитный банк 166
11 Банк «РОССИЯ» 147
12 Абсолют Банк 104
13 Банк УРАЛСИБ 100
14 Альфа-Банк 93
15 (+1) ЧЕЛИНДБАНК 78
16 (-1) СКБ-банк 72
17 Экспобанк 64
18 Примсоцбанк 58
19 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 55
20 Банк «Фридом Финанс» 30
на 18.10.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее