ПАО «Банк «ФК Открытие» (AA (RU)/Стабильный — АКРА; ruАA/Стабильный — Эксперт РА; АА+.ru/Стабильный — НКР; BB+/Стабильный — Fitch; Ba2/Стабильный — Moody’s) увеличил объем планируемого размещения облигаций серии БО-П09 с 10 до 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона составил 8,02% годовых, что соответствует доходности 8,18% годовых.
Книга заявок открыта до 15 часов 21 сентября 2021 г. Планируемая дата размещения — 23 сентября 2021 г.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения — 3 года, бумаги имеют полугодовые купоны.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Размещение бумаг пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга.
Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер — банк «Открытие».
