Банк «Открытие» разместит новый выпуск облигаций

20.09.21 13:14

Банк «Открытие» разместит новый выпуск облигаций
Банк «Открытие» выходит на долговой рынок с новым облигационным займом. Планируемый объем выпуска составит не менее 10 млрд руб., ориентир ставки купона 7.9 - 8%, периодичность выплаты купона - 2 раза в год, срок обращения - 3 года, номинал - 1000 рублей. Книга заявок открыта с 17 сентября по 21 сентября 2021 года. Клиенты «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») смогут подать поручения на участие в размещении через личный кабинет и мобильное приложение «Открытие Инвестиции».

Банк «Открытие» - универсальная кредитно-финансовая организация, развивающая корпоративный и инвестиционный бизнесы, обслуживающая розничных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также предоставляющая услуги частного банковского обслуживания (Private banking). Единственным акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 100%. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России, занимает 7-е место среди российских кредитных организаций по размеру активов и 5-е место по размеру собственного капитала.

За первое полугодие 2021 года группа «Открытие» заработала рекордную в новой истории полугодовую чистую прибыль в размере 38 млрд руб., рентабельность располагаемого капитала выросла до 18,9% по сравнению с 8,3% годом ранее. В июне 2021 года агентство Moody's подтвердило рейтинги банка «Открытие» на уровне Ba2, при этом повысив базовую оценку кредитоспособности; в июне агентство Fitch присвоило банку «Открытие» международный рейтинг на уровне BB+ со стабильным прогнозом.

В июне 2021 года состоялось размещение выпуска облигаций банка «Открытие» серии БО-П08. Доходность выпуска, который предусматривает пут опцион через 2 года, составила 7,43% годовых.

«Учитывая итоги размещения облигаций банка в июне 2021 года, средний размер премии ко вторичному рынку при первичном размещении, сложившиеся доходности по торгующимся облигациям «Открытия» и аналогичным инструментам, мы оцениваем справедливый спред нового выпуска к ОФЗ на уровне порядка 105 б.п., что на 15 сентября соответствовало доходности 7,98% годовых» - отмечают аналитики «Открытие Research» в исследовании, посвященном оценке финансовых показателей банка.

«Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году. Предыдущие выпуски вызвали повышенный интерес к финансовым инструментам банка «Открытие» - это говорит о том, что инвесторы высоко оценили стабильные результаты работы банка. Новый выпуск, безусловно, привлечет их внимание. Особо хочу отметить возможность подачи заявок для наших клиентов через мобильное приложение - реализованный нами удобный функционал позволит принять участие в размещении всем желающим, подав поручение буквально в пару кликов», - говорит генеральный директор «Открытие Брокер» Юрий Маслов.

Просмотров: 649
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+1) ВТБ 1000
2 (-1) СберБанк (Уральский банк) 926
3 ПСБ банк 490
4 (+2) Райффайзенбанк 390
5 (-1) Банк «Открытие» 386
6 (+1) Россельхозбанк 322
7 (-2) Уральский банк реконструкции и развития 219
8 (+1) Альфа-Банк 213
9 (+2) РОСБАНК 199
10 (-2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 159
11 (+2) СКБ-банк 130
12 (-2) Московский кредитный банк 123
13 (-1) Примсоцбанк 104
14 (+1) Абсолют Банк 95
15 (-1) Банк «РОССИЯ» 85
16 (+1) Банк УРАЛСИБ 81
17 (+2) ЧЕЛИНДБАНК 76
18 (-2) Банк СОЮЗ 66
19 (-1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 63
20 (+1) Банк «Уралфинанс» 46
на 21.10.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее