Банк «Открытие» - универсальная кредитно-финансовая организация, развивающая корпоративный и инвестиционный бизнесы, обслуживающая розничных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также предоставляющая услуги частного банковского обслуживания (Private banking). Единственным акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 100%. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России, занимает 7-е место среди российских кредитных организаций по размеру активов и 5-е место по размеру собственного капитала.
За первое полугодие 2021 года группа «Открытие» заработала рекордную в новой истории полугодовую чистую прибыль в размере 38 млрд руб., рентабельность располагаемого капитала выросла до 18,9% по сравнению с 8,3% годом ранее. В июне 2021 года агентство Moody's подтвердило рейтинги банка «Открытие» на уровне Ba2, при этом повысив базовую оценку кредитоспособности; в июне агентство Fitch присвоило банку «Открытие» международный рейтинг на уровне BB+ со стабильным прогнозом.
В июне 2021 года состоялось размещение выпуска облигаций банка «Открытие» серии БО-П08. Доходность выпуска, который предусматривает пут опцион через 2 года, составила 7,43% годовых.
«Учитывая итоги размещения облигаций банка в июне 2021 года, средний размер премии ко вторичному рынку при первичном размещении, сложившиеся доходности по торгующимся облигациям «Открытия» и аналогичным инструментам, мы оцениваем справедливый спред нового выпуска к ОФЗ на уровне порядка 105 б.п., что на 15 сентября соответствовало доходности 7,98% годовых» - отмечают аналитики «Открытие Research» в исследовании, посвященном оценке финансовых показателей банка.
«Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году. Предыдущие выпуски вызвали повышенный интерес к финансовым инструментам банка «Открытие» - это говорит о том, что инвесторы высоко оценили стабильные результаты работы банка. Новый выпуск, безусловно, привлечет их внимание. Особо хочу отметить возможность подачи заявок для наших клиентов через мобильное приложение - реализованный нами удобный функционал позволит принять участие в размещении всем желающим, подав поручение буквально в пару кликов», - говорит генеральный директор «Открытие Брокер» Юрий Маслов.
