Россельхозбанк сообщает об успешном сборе заявок на облигации Группы ЛСР с рекордным объемом 10 млрд руб.

17.09.21 09:20

Россельхозбанк сообщает об успешном сборе заявок на облигации Группы ЛСР с рекордным объемом 10 млрд руб.

14 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-07 со сроком обращения 5 лет, амортизацией, купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга превысил 15 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить объем размещения до 10 млрд руб. и установить финальную ставку купона существенно ниже начального ориентира – на уровне 8,65% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Группа ЛСР - один из ключевых клиентов Россельхозбанка в строительном секторе, и мы стремимся к дальнейшему развитию отношений, в том числе на рынках капитала, что реализовалось уже в 6 совместных сделках по размещению облигаций. Лидирующие позиции Группы ЛСР в секторе, а также стабильно растущие финансовые показатели привлекают внимание инвесторов к облигациям Группы, что позволило увеличить выпуск до 10 млрд рублей при снижении ставки до 8.65%», - прокомментировал директор Департамента по работе на рынках капитала Денис Тулинов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 17 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно Альфа-Банком, Московским кредитным банком, Совкомбанком.

Россельхозбанк сотрудничает с Группой ЛСР на рынке капитала с 2012 г. и неоднократно получал повторные мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее Банк принял участие в размещении 5 выпусков облигаций Группы ЛСР общим объемом 26 млрд. руб.

Просмотров: 513
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+1) ВТБ 1000
2 (-1) СберБанк (Уральский банк) 926
3 ПСБ банк 490
4 (+2) Райффайзенбанк 390
5 (-1) Банк «Открытие» 386
6 (+1) Россельхозбанк 322
7 (-2) Уральский банк реконструкции и развития 219
8 (+1) Альфа-Банк 213
9 (+2) РОСБАНК 199
10 (-2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 159
11 (+2) СКБ-банк 130
12 (-2) Московский кредитный банк 123
13 (-1) Примсоцбанк 104
14 (+1) Абсолют Банк 95
15 (-1) Банк «РОССИЯ» 85
16 (+1) Банк УРАЛСИБ 81
17 (+2) ЧЕЛИНДБАНК 76
18 (-2) Банк СОЮЗ 66
19 (-1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 63
20 (+1) Банк «Уралфинанс» 46
на 21.10.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее