Группа «Мираторг» в партнерстве с Россельхозбанком успешно вышла на публичный долговой рынок с облигациями объемом 3 млрд руб.

23.08.21 09:26

Группа «Мираторг» в партнерстве с Россельхозбанком успешно вышла на публичный долговой рынок с облигациями объемом 3 млрд руб.

19 августа 2021 года состоялось размещение облигаций Группы «Мираторг» (далее – Мираторг, Компания) серии 001P-01 объемом 3 млрд руб. сроком обращения 3 года. Эмитентом облигаций является ООО «Мираторг Финанс», а также по выпуску предусмотрено эмиссионное поручительство ООО «АПХ «Мираторг». Сбор заявок проходил 17 августа 2021 года.

Первоначальный диапазон ставки купона составлял 8,40-8,60% годовых. Спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки и установить финальный купон ниже начального ориентира - на уровне 8.30% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, управляющие компании (НПФ, ПИФ), страховые компании, инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Лидирующее положение Мираторга в отрасли позволяет удерживать среднюю ставку заимствований на более низком уровне, чем ставки по облигациям. При этом мы считаем публичный долговой рынок стратегически важным и видим большой интерес инвесторов к нашим облигациям. Текущее размещение стало подтверждением высокого доверия инвесторов к Мираторгу» - прокомментировал Валерий Самойлов, финансовый директор Группы Мираторг.

«Инвесторы проявили высокий интерес к размещению облигаций лидера мясной отрасли - Группы «Мираторг». Данный выпуск стал хорошей возможностью для управляющих компаний инвестировать в сектор АПК, который является одним из немногих секторов, продемонстрировавших позитивную динамику в период пандемии COVID-19, показав устойчивость к кризисам и низкую цикличность отрасли. Большое количество заявок розничных инвесторов свидетельствует о силе бренда «Мираторг» и лояльности потребителей к продуктам Компании» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Организатором сделки, а также агентом по размещению выступил Россельхозбанк.

Просмотров: 383
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 СберБанк (Уральский банк) 1000
2 Банк «Открытие» 772
3 ВТБ 712
4 Россельхозбанк 578
5 (+1) Райффайзенбанк 361
6 (-1) ПСБ банк 361
7 Банк «РОССИЯ» 209
8 Банк УРАЛСИБ 178
9 Абсолют Банк 147
10 РОСБАНК 137
11 СКБ-банк 133
12 Уральский банк реконструкции и развития 119
13 Московский кредитный банк 101
14 Примсоцбанк 99
15 (+1) СДМ-Банк 87
16 (+1) Альфа-Банк 86
17 (+1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 85
18 (-3) Солидарность Банк 78
19 ЧЕЛИНДБАНК 69
20 Банк «Фридом Финанс» 21
на 26.09.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее