В рамках развития международного бизнеса Сбера, а также многолетнего успешного партнерства с госсектором и корпоративными эмитентами Казахстана Sberbank International инициировал размещение на Московской бирже государственного займа Минфина Казахстана, номинированного в рублях.
Размещение облигаций было организовано Sberbank CIB и прошло тремя траншами со сроками пять, семь и десять лет общим объемом 40 млрд руб. При этом объём пяти- и семилетнего транша составил 10 млрд руб. каждый, а десятилетнего - 20 млрд руб.
Сделка оказалась своевременной и востребованной игроками рынка, в связи с чем первоначальный маркетинговый диапазон пересматривался дважды, и итоговые ставки были зафиксированы на уровне 7,48%, 7,69% и 7,92% годовых по каждому траншу соответственно.
Сбер давно и эффективно сотрудничает с Республикой Казахстан, и мы высоко ценим сложившееся бизнес-партнерство. Я выражаю признательность Министерству финансов Республики за выбор Сбера в качестве организатора в этой значимой сделке. Это крупнейшее размещение облигаций иностранного эмитента на российском рынке в этом году. Уверен, что подобный опыт придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества и углублению кооперации между Россией и Казахстаном
