Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2021 года

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Дмитрий Пьянов, Член Правления, Финансовый директор банка ВТБ, отметил:

«Мы с удовольствием сообщаем об отличных итогах первого квартала, которые отражают как сильные операционные показатели, подкрепленные уже реализованными эффектами проводимой нами трансформации, так и пост-пандемийное восстановление экономики. Чистая прибыль ВТБ в первом квартале составила 85,1 млрд рублей (ROE 19,2%), увеличившись более чем в 2 раза год-к-году. Этот результат был достигнут за счет сильного органического роста основных банковских доходов: чистые процентные доходы выросли год-к-году на 21,6%, чистые комиссионные доходы — на 19,1%.

Операционная среда была для нас довольно благоприятной: высокий уровень деловой активности и положительная экономическая динамика обеспечили снижение расходов на создание резервов. В результате стоимость риска в первом квартале составила 0,7%, а отчисления в резервы снизились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевым приоритетом для ВТБ остается контроль расходов на фоне растущих инвестиций в технологическую трансформацию. В первом квартале административно-управленческие расходы увеличились год-к-году всего на 1,2%, что существенно ниже уровня инфляции, а опережающий рост операционных доходов привел к значительному улучшению операционной эффективности. Соотношение расходов и чистых операционных доходов составило 33,5%, на 5,8 ппт меньше, чем за первый квартал прошлого года.

Группа ВТБ продолжала наращивать объемы бизнеса, увеличивая долю розничного банковского бизнеса в активах. Общий размер кредитного портфеля за квартал практически не изменился, при этом кредиты физическим лицам выросли на 4,4%. Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции выросли на 12% и достигли 3,8 трлн рублей, при этом активы физических лиц под управлением выросли на 16% до 2,1 трлн рублей.

Эти результаты полностью подтверждают наши прогнозы на текущий год и создают устойчивую основу для достижения сильного уровня возврата на капитал в дальнейшем».

Ключевые балансовые показатели

Стабильный объем кредитного портфеля на фоне увеличения доли розничного кредитования

• По состоянию на 31 марта 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 13,1 трлн рублей, практически не изменившись с начала года.
• Кредиты физическим лицам увеличились с начала года на 4,4% до 4,0 трлн рублей на фоне восстановления спроса на потребительское кредитование и автокредиты, а также продолжающегося роста ипотечного портфеля благодаря активному участию Группы в госпрограмме поддержки ипотеки. По итогам 1 квартала 2021 года объем выдач ипотеки группой ВТБ составил 215 млрд рублей, что на 7% превышает результат 1 квартала 2020 года.
• Объем кредитов юридическим лицам снизился на 2,0% с начала года до 9,1 трлн рублей. Давление на динамику портфеля оказала отрицательная валютная переоценка, а также списание кредитов средним и малым предприятиям в рамках программ государственной поддержки бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии Covid-19.
• В результате опережающего роста портфеля кредитов населению доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы увеличилась до 31% по сравнению с 29% на конец 2020 года.
• С начала 2021 года средства клиентов Группы выросли на 6,7% до 13,7 трлн рублей. Рост средств клиентов — юридических лиц по итогам 1 квартала 2021 года составил 12,3%, при этом рост остатков на текущих счетах юридических лиц составил 31,6%. Объем средств клиентов — физических лиц существенно не изменился, составив 5,7 трлн рублей, на фоне значительного роста остатков на накопительных счетах, компенсировавшего снижение средств на срочных депозитах.
• В результате опережающего роста клиентских привлечений соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 89,4% по состоянию на 31 марта 2021 года с 95,6% на 31 декабря 2020 года. Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам первых трех месяцев 2021 года до 81,9% с 78,1% на 31 декабря 2020 года. Структура средств клиентов продолжает изменяться в соответствии со стратегическими ориентирами Группы — доля текущих счетов увеличилась до 44% по сравнению с 40% на начало года.

Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках

(1) Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

Значительное улучшение показателей прибыльности на фоне сильной динамики ключевых банковских доходов и стабилизации качества кредитного портфеля

• Чистая прибыль группы ВТБ в первом квартале 2021 года увеличилась на 113,8% год-к-году и составила 85,1 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал в размере 19,2% по сравнению с 9,5% за аналогичный период прошлого года.
• Чистые процентные доходы составили 145,6 млрд рублей, увеличившись на 21,6% год-к-году. Чистая процентная маржа составила 3,7% по сравнению с 3,6% в 1 квартале 2020 года. Расширение чистой процентной маржи было обусловлено дальнейшей оптимизацией структуры фондирования и увеличением доли более рентабельных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле.

При этом чувствительность чистых процентных доходов Группы к изменению процентных ставок по денежным потокам в российских рублях на 100 б.п. уменьшилась в 1 квартале 2021 года до ?11,7 млрд рублей с ?12,0 млрд рублей по состоянию на конец 2020 года.

• Чистые комиссионные доходы составили 38,6 млрд рублей, увеличившись на 19,1% год-к-году. Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет развитие транзакционного бизнеса Группы и стабильно увеличивающийся объем комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса.
• Стоимость риска Группы по итогам первых трех месяцев текущего года составила 0,7%, сократившись на 80 б.п. год-к-году на фоне продолжения восстановления российской экономики после острой фазы пандемии COVID-19. Расходы на создание резервов составили 22,6 млрд рублей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 49,9%.
• Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле сократилась на 20 б.п. и составила 5,5% на 31 марта 2021 года. Группа нарастила покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение до 6,9% по сравнению с 6,8% на 31 декабря 2020 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 126,4% (по сравнению с 120,6% на начало года).
• Расходы на персонал и административные издержки по итогам первого квартала 2021 года составили 64,9 млрд рублей, увеличившись на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ключевых статей дохода способствовал значительному улучшению операционной эффективности: соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 580 б.п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 33,5%.

ГЛОБАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЛИНИЯ «КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС»

Лидерство в инвестиционно-банковском бизнесе

• По итогам 1 квартала 2021 года ВТБ Капитал сохранил лидирующие позиции в рэнкингах организаторов размещении на рынках акционерного и долгового капитала по данным Refinitiv, Bloomberg и Dealogic. Mergermarket также отметил ВТБ Капитал как лидера среди финансовых консультантов по количеству сделок M&A в России.
• ВТБ Капитал выступил организатором ряда знаковых для рынка сделок, включая первичное размещение акций Fix Price, ставшее крупнейшим российским IPO за последние десять лет, SPO Группы М.Видео-Эльдорадо, а также несколько ESG-выпусков облигаций, таких как «зеленые» бессрочные еврооблигации РЖД и социальные еврооблигации Совкомбанка.

Стремительный рост инвестиционной платформы ВТБ Капитал Инвестиции

• За 1 квартал 2021 года ВТБ Капитал Инвестиции увеличили объем клиентских активов на 11,6% до 3,8 трлн рублей. Активы клиентов — физических лиц выросли на 16,1% и достигли 2,1 трлн рублей, активы клиентов — юридических лиц увеличились на 6,5% до 1,7 трлн рублей. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции превысило 1,4 млн физических и юридических лиц, рост клиентской базы за первый квартал составил 19%. Доходы ВТБ Капитал Инвестиции в 1 квартале 2021 года достигли 7,0 млрд рублей, удвоившись по сравнению с 1 кварталом 2020 года.
• ВТБ Капитал Инвестиции продолжает развивать функционал цифровой инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции». В начале 2021 года запущен сервис индивидуальных инвестиционных рекомендаций в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». На конец 1 квартала текущего года количество активных пользователей мобильного приложения в день составило около 290 тысяч, а количество сделок в день — 840 тысяч, обороты — до 115 млрд рублей.
• Компания ВТБ Капитал Управление активами утвердила политику ответственного инвестирования, основанную на учете факторов и рисков устойчивого развития и исключающую инвестиции в компании с недопустимыми ESG-рисками. К числу компаний с недопустимыми ESG-рисками, которые ВТБ Капитал Управление активами исключает из инвестиционных портфелей, относятся компании, намеренно и систематически нарушающие основные принципы прав человека и охраны окружающей среды и допускающие злоупотребления в корпоративном управлении.

Развитие продуктового портфеля

• В рамках развития транзакционного бизнеса ВТБ запустил новый цифровой сервис «ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО», обеспечив клиентам возможность электронного подписания юридически значимых документов, заключение многосторонних договоров и доступ к электронным документам в режиме реального времени, что значительно сокращает срок оформления сделок.
• Продолжена реализация специальных нишевых решений для клиентов. В частности, ВТБ реализовал новый способ проведения онлайн-платежей на блокчейн-платформе «Газпромнефть-Аэро». Инновационная форма расчетов, основанная на логике работы смарт-контрактов, позволит авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке, выполняя полностью безопасные финансовые операции в режиме реального времени.

ГЛОБАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЛИНИЯ «СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС»

Итоги 1 квартала по проектам цифровизации клиентского сервиса, развития продуктового портфеля и увеличения транзакционной активности бизнеса

• Банк расширил географию присутствия решения «ВТБ-касса», которое объединяет онлайн-кассу и платежный терминал и позволяет предпринимателям принимать все виды оплаты с помощью одного устройства. Теперь продукт доступен во всех регионах присутствия Банка.
• ВТБ начал выпуск полностью цифровых виртуальных бизнес-карт VISA и Mastercard для представителей малого и среднего бизнеса. Оформить карту и управлять ей можно дистанционно в интернет-банке.
• ВТБ запустил новую версию мобильного банка для дистанционного обслуживания предпринимателей «ВТБ Бизнес Lite». Обновлены дизайн и навигация приложения для эффективного решения пользовательских задач, запущен чат поддержки клиентов и другие функции.
• ВТБ обновил мобильное приложение бухгалтерского обслуживания предпринимателей «Цифра». Количество пользователей приложения ВТБ к концу 1 квартала превысило 70 тысяч, за последние три месяца в сервисе зарегистрировались 20 тысяч клиентов. Быстродействие сервиса повысилось, кроме того, были расширены возможности по отправке документов в чате для полноценного общения со специалистами.

Итоги 1 квартала по проектам поддержки клиентов и расширения покрытия рынка

• В марте 2021 года ВТБ запустил прием заявок по новой госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности во всех регионах присутствия (программа ФОТ 3.0). Заемные средства предоставляются под 3% годовых и могут быть направлены на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и по основному долгу по действующим кредитным договорам.

ГЛОБАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЛИНИЯ «РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС»

Итоги 1 квартала по проектам цифровизации клиентского сервиса, развития продуктового портфеля, удешевления фондирования и улучшения клиентского опыта

• Банк реализовал более 70 обновлений во флагманском приложении и интернет-банке «ВТБ Онлайн», в том числе расширив набор функций и инвестиционных продуктов, доступных пользователям приложения. В частности, в феврале 2021 года запущен голосовой ассистент в «ВТБ Онлайн». По итогам первых трех месяцев 2021 года клиенты совершили через «ВТБ Онлайн» 64 млн переводов на сумму более 500 млрд рублей, что вдвое больше результата 1 квартала 2020 года. Аудитория «ВТБ Онлайн» выросла на 500 тысяч и достигла 10,6 миллионов активных пользователей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 26%.
• В январе 2021 года ВТБ запустил уникальный для российского рынка онлайн-сервис «Умные сбережения», который позволяет подбирать портфель из сберегательных и инвестиционных продуктов в мобильном и интернет-банке. Клиент выбирает стратегию, сумму и срок вложений, а сервис предлагает оптимальный портфель инструментов, в том числе вклады, накопительный счет, облигации ВТБ и ОФЗ.
• С января 2021 года ВТБ начал выдавать кредиты в рамках возобновленной государственной программы льготного автокредитования, позволяющей приобретать автомобили в кредит со скидкой. Банк получил более 24 тысяч кредитных заявок по данной программе. Доля господдержки от общего количества продаж января-марта составила 28%. Кроме того, в марте 2021 года был запущен пилотный проект по выдаче автокредитов для самозанятых.
• ВТБ расширил сервис онлайн-покупки автомобиля в кредит на всех клиентов Банка, в том числе пользователей iOS. Ежемесячное число заявок на автокредиты, оформляемых через «ВТБ Онлайн», составляет примерно 7 тысяч.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Ключевые инициативы цифровизации бизнеса по итогам 1 квартала 2021 года

• ВТБ начал предоставлять доступ внешним партнерам к новой платформе открытых программных интерфейсов (API), позволяющей полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ компаниям из разных отраслей экономики, в том числе страхования и ритейла. После подключения к платформе партнеры смогут создавать банковские продукты под собственными брендами, выпуск и обслуживание которых будет осуществлять ВТБ.
• Внедрены система «Управление CRM предложениями физлиц», позволяющая мгновенно получать актуальные маркетинговые предложения по каждому клиенту, а также система управления клиентскими данными «Профиль клиента физического лица 360».
• Проведено масштабное обновление системы обслуживания розничных клиентов в отделениях и контакт-центре в рамках перевода всех сервисов и продуктов на омниканальную платформу. В рамках программы «Надежность» обновлено оборудование для повышения доступности единого контактного центра ВТБ до уровня 99,99%, также внедрено мобильное приложение для повышения эффективности работы Ситуационного центра Банка и скорости реакции на нештатные ситуации.
• В рамках реализации программы цифровой трансформации Банк внедрил автоматизированную систему планирования и реализации закупок. Система полностью построена на российском программном обеспечении.
• Банк начал переход на целевую Автоматизированную банковскую систему —эффективную, производительную ИТ-платформу, масштабируемую с учетом растущих потребностей бизнеса. Переход позволит унифицировать процессы обслуживания клиентов, а также сократить время вывода новых продуктов/услуг на рынок, повысив надежность ключевых сервисов.