Альфа-Банк [CPS] RU

Райффайзенбанк выступил организатором размещения семилетних евробондов Домодедово на $453 млн

09.02.21 14:18

Райффайзенбанк выступил организатором размещения семилетних евробондов Домодедово на $453 млн

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения семилетних еврооблигаций московского аэропорта Домодедово на $453 млн. Это четвертый выпуск евробондов компании (дебютный состоялся в 2013 году), но первый в формате RegS/144А, позволяющем привлечь инвесторов с территории США. Также это самый длинный по сроку до погашения и крупнейший по объему привлечения выпуск евробондов для аэропорта.

Компания объявила о планах по размещению 20 января, после чего в течение нескольких дней проводила виртуальное роуд-шоу через Zoom. Новому выпуску предшествовал успешно проведенный тендер по досрочному выкупу обращающихся бумаг с погашением в 2021 и 2023 гг., по результатам которого выпуск 2021 г. в объеме $350 млн будет погашен полностью, а объем погашения в 2023 г. — уменьшится на $96 млн. Поступления от нового размещения будут целиком направлены на эти цели, таким образом, общий долг компании сохранится на том же уровне при значительно улучшенном профиле погашения.

Книга заявок была открыта утром 1 февраля и превысила целевой объем в $450 в первые 40 минут букбилдинга, на максимуме спрос составил 1,7 млрд долл. Высокий и диверсифицированный спрос позволил несколько раз понизить ориентир доходности в сумме на рекордные 0,65% — с первоначальных 6 до 5,35%. Всего заявки подали более 200 инвесторов. Размер итоговой книги заявок по финальному уровню доходности сохранился на уровне $1,3 млрд при участии более 150 инвесторов, что позволило закрыть сделку на уровне ниже расчетной справедливой цены. Около 41% бумаг выкупили российские инвесторы, 33% — инвесторы из континентальной Европы (в том числе 11% — из Швейцарии), 14% — из США, 11% — из Швейцарии, 8% — из Великобритании, 4% — из Азии и Ближнего Востока.

«Несмотря на непростой 2020 год, в котором авиатранспортная отрасль оказалась среди наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19, в 2021-м аэропорт Домодедово вернулся на рынок с новым евробондом в идеально выбранное рыночное окно и достиг выдающихся результатов своим новым размещением. Компания совместно с банками-организаторами продемонстрировала блестящее планирование и исполнение проекта по управлению публичными долговыми обязательствами. Проведенная транзакция получила высокую оценку профессионалов рынка и, на наш взгляд, имеет все шансы стать сделкой года», — сказал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

Просмотров: 495
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 886
3 СберБанк (Уральский банк) 779
4 ПСБ банк 616
5 Банк «Открытие» 463
6 Райффайзенбанк 436
7 Московский кредитный банк 287
8 Альфа-Банк 280
9 Банк УРАЛСИБ 206
10 Примсоцбанк 190
11 Абсолют Банк 147
12 СКБ-банк 135
13 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 110
14 Банк «РОССИЯ» 100
15 (-2) Банк «НЕЙВА» 89
16 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 81
17 (+3) Банк СОЮЗ 67
18 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 67
19 (-1) ВУЗ-банк 54
20 (+11) РОСБАНК 40
на 03.03.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее