Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения семилетних еврооблигаций московского аэропорта Домодедово на $453 млн. Это четвертый выпуск евробондов компании (дебютный состоялся в 2013 году), но первый в формате RegS/144А, позволяющем привлечь инвесторов с территории США. Также это самый длинный по сроку до погашения и крупнейший по объему привлечения выпуск евробондов для аэропорта.
Компания объявила о планах по размещению 20 января, после чего в течение нескольких дней проводила виртуальное
Книга заявок была открыта утром 1 февраля и превысила целевой объем в $450 в первые 40 минут букбилдинга, на максимуме спрос составил 1,7 млрд долл. Высокий и диверсифицированный спрос позволил несколько раз понизить ориентир доходности в сумме на рекордные 0,65% — с первоначальных 6 до 5,35%. Всего заявки подали более 200 инвесторов. Размер итоговой книги заявок по финальному уровню доходности сохранился на уровне $1,3 млрд при участии более 150 инвесторов, что позволило закрыть сделку на уровне ниже расчетной справедливой цены. Около 41% бумаг выкупили российские инвесторы, 33% — инвесторы из континентальной Европы (в том числе 11% — из Швейцарии), 14% — из США, 11% — из Швейцарии, 8% — из Великобритании, 4% — из Азии и Ближнего Востока.
«Несмотря на непростой 2020 год, в котором авиатранспортная отрасль оказалась среди наиболее пострадавших
