Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО АФК «Система» общим объемом 19 млрд руб.

02.12.20 09:00

Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО АФК «Система» общим объемом 19 млрд руб.

30 ноября 2020 года состоялся сбор заявок на два выпуска облигаций ПАО АФК «Система»: выпуск серии 001Р-16 объемом 5 млрд руб. со сроком до оферты 2,25 года и выпуск серии 001Р-17 объемом 14 млрд руб. со сроком до оферты 4,5 года.

Первоначальные ориентиры ставки купона составляли: 6,15-6,30% годовых по облигациям серии 001Р-16 с ежеквартальной выплатой купона и 6,75-6,90% годовых по облигациям серии 001Р-17 с полугодовой выплатой купона.

По итогам сбора заявок спрос на облигации значительно превысил предложение, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска серии 001Р-17 с 10 млрд руб. до 14 млрд руб.

По облигациям серии 001Р-16 установлена купонная ставка в размере 6,10% годовых, что соответствует доходности 6,24% годовых, по облигациям серии 001Р-17 – 6,75% годовых, что соответствует доходности 6,86% годовых.

«Успешный выход Ozon на IPO, участие в производстве российской вакцины, а также реализация ряда успешных проектов позволяет АФК «Система» увеличивать капитализацию и усиливать кредитный профиль, что уже оценили рейтинговые агентства, повысив рейтинг. Это, в свою очередь, предоставляет компании возможность дешевле рефинансировать кредитный портфель на рынке облигаций. В текущих размещениях был достигнут новый рекорд по стоимости заимствования по ставке купона 6,10% годовых. Ранее Россельхозбанк выступил организатором 7 выпусков АФК «Система» совокупным объёмом 76,5 млрд руб. Мы рады способствовать новым успехам ПАО АФК «Система» на долговых рынках капитала и продолжим активно развивать наше плодотворное сотрудничество», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО Банк «ФК Открытие», АО ИФК «Солид», АО «Сбербанк КИБ», ООО «Универ Капитал», BCS Global Markets, ПАО «МТС-Банк», АО ВТБ Капитал, ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «ИК Велес Капитал», ПАО АКБ «РОСБАНК».

Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 07 декабря 2020 года.

Просмотров: 371
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+1) СберБанк (Уральский банк) 1000
2 (-1) ВТБ 944
3 Банк «Открытие» 466
4 (+1) Россельхозбанк 358
5 (+1) ПСБ банк 298
6 (-2) Райффайзенбанк 279
7 СКБ-банк 174
8 (+1) РОСБАНК 164
9 (-1) Альфа-Банк 142
10 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 113
11 (-1) Московский кредитный банк 105
12 Банк УРАЛСИБ 91
13 (+5) Примсоцбанк 90
14 Экспобанк 79
15 (-2) Абсолют Банк 76
16 (-1) Банк «РОССИЯ» 67
17 СДМ-Банк 67
18 (+4) ЧЕЛИНДБАНК 47
19 (-3) Уральский банк реконструкции и развития 38
20 Солидарность Банк 38
на 09.12.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее