Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.
Андрей Костин, Президент — Председатель Правления банка ВТБ, отметил:
«За 9 месяцев текущего года группа ВТБ показала хорошую динамику операционных показателей. При существенном росте чистых процентных и комиссионных доходов рост расходов был умеренным. На фоне восстановления деловой и потребительской активности после весеннего спада, вызванного пандемией, мы вышли на высокие темпы роста кредитного портфеля и клиентской базы.
Реагируя на неизбежное ухудшение финансового состояния некоторых категорий заемщиков вследствие ограничительных мер, мы значительно нарастили размер отчислений в резервы, что оказало сильное давление на итоговый финансовый результат. Чистая прибыль группы ВТБ за январь-сентябрь 2020 года составила 59,1 млрд рублей, снизившись на 54% в годовом выражении.
Беспрецедентные обстоятельства, с которыми столкнулся весь мир, подтвердили правильность нашей стратегии на ускоренную цифровизацию и трансформацию бизнеса и процессов. В течение последних нескольких месяцев команда ВТБ проделала большую работу по совершенствованию наших сервисов и приложений и укреплению отношений с клиентами в качестве банка первого выбора. Это дает нам основания ожидать возврата на стратегический трек по прибыльности в обозримой перспективе».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
млрд рублей |
30 сентября 2020 г. |
30 июня 2020 г. |
31 декабря 2019 г. |
Изм. за 9М 2020 г., % или б.п. |
Изм. за 3КВ 2020 г., % или б.п. |
|
Активы |
17 425,7 |
16 346,9 |
15 516,1 |
12,3% |
6,6% |
|
Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности) |
12 936,6 |
11 947,2 |
11 461,5 |
12,9% |
8,3% |
|
Кредиты юридическим лицам |
9 188,5 |
8 347,0 |
8 096,2 |
13,5% |
10,1% |
|
Кредиты физическим лицам |
3 748,1 |
3 600,2 |
3 365,3 |
11,4% |
4,1% |
|
Средства клиентов |
12 369,1 |
11 852,4 |
10 974,2 |
12,7% |
4,4% |
|
Средства юридических лиц |
6 824,1 |
6 583,5 |
5 932,6 |
15,0% |
3,7% |
|
Средства физических лиц |
5 545,0 |
5 268,9 |
5 041,6 |
10,0% |
5,2% |
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле |
5,7% |
5,1% |
4,7% |
100 б.п. |
60 б.п. |
|
Кредиты / Средства клиентов |
97,5% |
94,1% |
98,2% |
-70 б.п. |
340 б.п. |
По итогам 9 месяцев группа ВТБ продемонстрировала устойчивый рост объемов бизнеса и ключевых банковских доходов
Совокупный кредитный портфель вырос на 12,9% за 9 месяцев 2020 года
- За 9 месяцев и 3 квартал 2020 года совокупный кредитный портфель Группы увеличился на 12,9% и 8,3% соответственно до 12 936,6 млрд рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки прирост совокупного кредитного портфеля составил 6,1% и 4,7% соответственно.
- Портфель кредитов юридическим лицам увеличился с начала года на 13,5% (на 4,2% с учетом корректировки на эффект валютной переоценки), в основном благодаря расширению корпоративного кредитования в 3 квартале 2020 года на фоне общего оживления экономической активности.
- Портфель кредитов физическим лицам вырос с начала года на 11,4% в основном за счет роста ипотечного кредитования на 16,8%, отчасти компенсированного снижением объема автокредитов. По итогам 3 квартала рост объемов ипотечного портфеля Группы составил рекордные 96,8 млрд рублей, в частности благодаря активному участию ВТБ в госпрограмме поддержки ипотеки, запущенной в апреле 2020 года. С начала действия госпрограммы ВТБ оформил свыше 45 тысяч ипотечных кредитов по льготной ставке на сумму 140 млрд рублей. Программа господдержки стабильно занимает до четверти от общего объема выдачи ипотеки ВТБ.
- Доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в портфеле Группы на 30 сентября 2020 года достигла 53,5%, увеличившись на 50 б.п. в 3 квартале и на 170 б.п. за 9 месяцев года.
- Рыночная доля Группы в сегменте розничного кредитования в России составила 17,8%, увеличившись с начала года на 40 б.п., доля Группы на рынке корпоративного кредитования составила 17,3%, сократившись с начало года на 90 б.п.
Средства клиентов увеличились на 12,7% по итогам 9 месяцев 2020 года
- Средства клиентов за 9 месяцев и 3 квартал 2020 года выросли на 12,7% и 4,4% соответственно до 12 369,1 млрд рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки средства клиентов выросли на 3,7% и снизились на 0,2% соответственно.
- Рост средств клиентов — юридических лиц составил за 9 месяцев и 3 квартал 2020 года 15,0% и 3,7% (без учета эффекта валютной переоценки 6,7% и ?0,5%) соответственно. Рост средств клиентов — физических лиц составил 10,0% и 5,2% (без учета эффекта валютной переоценки 0,2% и 0,2%) соответственно.
- По итогам 9 месяцев 2020 года наблюдается значительный рост доли текущих счетов в совокупном объеме средств клиентов — с 25,2% по состоянию на 31 декабря 2019 года до 35,1% по состоянию на 30 сентября 2020 года.
- Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 30 сентября 2020 года составило 97,5% (94,1% и 98,2% на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года соответственно).
- Доля группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составила 19,4% (-80 б.п. с начала года) и 14,9% (-20 б.п. с начала года).
Отчет о прибылях и убытках
|
млрд рублей |
9 мес. 2020 г. |
9 мес. 2019 г. |
Изм., % |
3КВ 2020 г. |
3КВ 2019 г. |
Изм., % |
|||
|
Чистые процентные доходы |
387,5 |
323,8 |
19,7% |
135,5 |
110,2 |
23,0% | |||
|
Чистые комиссионные доходы |
84,7 |
67,3 |
25,9% |
31,8 |
22,4 |
42,0% | |||
|
Чистые операционные доходы до создания резервов |
450,4 |
425,0 |
6,0% |
159,9 |
155,2 |
3,0% | |||
|
Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы (1) |
-185,9 |
-77,8 |
138,9% |
-72,0 |
-32,4 |
122,2% | |||
|
Расходы на содержание персонала и административные расходы |
-192,1 |
-184,3 |
4,2% |
-63,0 |
-58,7 |
7,3% |
|||
|
Чистая прибыль |
59,1 |
128,0 |
-53,8% |
17,2 |
51,2 |
-66,4% |
|||
(1)Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.
За 9 месяцев 2020 года чистые операционные доходы до создания резервов выросли на 6,0% на фоне сильной динамики чистых процентных и чистых комиссионных доходов
- Чистая прибыль Группы составила 59,1 млрд рублей за 9 месяцев и 17,2 млрд рублей за 3 квартал 2020 года, снизившись на 53,8% и 66,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года в связи с ростом расходов на создание резервов и отрицательной переоценкой непрофильных активов.
- Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2020 года увеличились на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в результате роста объемов процентных активов и увеличения чистой процентной маржи. За 9 месяцев и в 3 квартале 2020 года чистая процентная маржа составила 3,8% по сравнению с 3,3% по итогам 9 месяцев и 3 квартала 2019 года. На уровень чистой процентной маржи в течение года положительно повлияло смягчение денежно-кредитной политики и переоценка обязательств, опережающая переоценку активов.
- Стоимость фондирования за 9 месяцев 2020 года снизилась на
- 150 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,8%, что способствовало снижению процентных расходов на 20,7%, в то время как процентные доходы снижались более медленными темпами — на уровне 4,9%. При этом доходность активов, генерирующих процентный доход, сократилась на 80 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,6%.
- Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2020 года выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 84,7 млрд рублей. Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали, в основном, активный рост комиссии по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала, в том числе на фоне увеличения масштабов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов.
Внешние факторы, включая снижение цен на нефть и пандемию COVID-19, привели к росту расходов на создание резервов за 9 месяцев 2020 года
- Стоимость риска по итогам 9 месяцев 2020 года выросла на 100 б.п. до 1,9%, расходы на создание резервов составили 185,9 млрд рублей, увеличившись на 138,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный уровень расходов на создание резервов был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на состояние экономики России и качество кредитного портфеля Группы.
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила на 30 сентября 2020 года 5,7% (30 июня 2020 года: 5,1%; 31 декабря 2019 года: 4,7%). По состоянию на 30 сентября 2020 года Группа нарастила покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение до 6,8% по сравнению с 6,7% на 30 июня 2020 года и 6,0% на 31 декабря 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 119,3%.
Группа ВТБ продемонстрировала дальнейшее улучшение операционной эффективности по итогам 9 месяцев 2020 года
- Расходы на персонал и административные издержки за 9 месяцев 2020 года составили 192,1 млрд рублей, увеличившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Реализация инициатив по экономии издержек и повышение операционной эффективности являются ключевыми долгосрочными приоритетами Группы. По итогам 9 месяцев 2020 года соотношение расходов и чистых операционных доходов (CIR) снизилось до 42,7% по сравнению с 43,4% годом ранее.
Прочие результаты
Лидерство в инвестиционном банковском бизнесе
По итогам 3 квартала 2020 года ВТБ Капитал подтвердил лидерство на рынке инвестиционно-банковских услуг в России. Компания заняла первое место среди финансовых консультантов по сделкам M&A в России и странах СНГ по данным Dealogic и Mergermarket, а также была признана лидером на рынке долгового капитала в России и СНГ по версиям Dealogic, Refinitiv и Bloomberg.
Продолжение активного роста платформы инвестиционных продуктов ВТБ Капитал Инвестиции
- ВТБ Капитал Инвестиции увеличили совокупный объем клиентских активов за 9 месяцев 2020 года на 49,4% или 949 млрд рублей до 2,9 трлн рублей (рост активов за 3 квартал 2020 года составил 308 млрд рублей). Активы физических и юридических выросли с начала года на 60% и 40%, соответственно. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось в 1,5 раза и превысило 1 млн физических и юридических лиц. Комиссионный доход ВТБ Капитал Инвестиции за 9 месяцев 2020 года увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 13,5 млрд рублей. Суммарный торговый оборот за 9 месяцев 2020 года превысил 14 трлн рублей, что в 1,8 раза больше данного показателя за весь 2019 год.
- ВТБ Капитал Инвестиции сохраняет фокус на развитии цифровой инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции». Число пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» с начала 2020 года выросло вдвое до 465 тысяч, ежедневно мобильное приложение используют более 200 тысяч клиентов. Ежемесячный оборот сделок, совершаемых через приложение, превысил 1 трлн рублей, увеличившись в более чем 2,5 раза с начала года.
- «ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим мобильным приложением брокерской компании, став победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании — 2019».
- В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции запустили первые в России фонды для розничных инвесторов, включающие в процесс инвестиционного отбора факторы экологии, социальной направленности и качества корпоративного управления (ESG) — «ОПИФ ВТБ — Фонд акций. Ответственное инвестирование» и «ОПИФ ВТБ — Фонд облигаций. Ответственное инвестирование».
Ключевые проекты и инициативы глобальных бизнес-линий группы ВТБ в 3 квартале 2020 года
Глобальная бизнес-линия «Средний и малый бизнес» (ГБЛ СМБ)
Проекты повышения транзакционной активности бизнеса:
- Запущена новая версия мобильного банка для предпринимателей «ВТБ Бизнес Lite» с новыми функциями и обновленным дизайном.
- В рамках развития Универсальной бизнес-карты запущен сервис «Автопополнение карточного счета», позволяющий устанавливать по карточному счету клиента неснижаемый остаток, при достижении которого Банк автоматически осуществит перевод необходимой суммы с расчетного счета клиента на карточный счет.
Проекты цифровизации продуктов и клиентского опыта:
- В третьем квартале запущено новое мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR», которое позволяет предпринимателям принимать оплату от физических лиц по QR-коду через Систему быстрых платежей, используя только смартфон.
- Обновлен сервис по регистрации бизнеса www.start.vtb.ru. Клиентам сегмента СМБ стала доступна полностью бесплатная регистрация бизнеса онлайн без оплаты госпошлины и похода в ФНС.
- Для корпоративных клиентов в опытно-промышленную эксплуатацию внедрен новый конвейер, который позволит запустить в 4 квартале 2020 года новые предодобренные кредитные продукты, экспресс-кредиты и гарантии для СМБ.
Глобальная бизнес-линия «Розничный бизнес» (ГБЛ РБ)
Для обеспечения роста клиентской базы и расширения охвата клиентов на рынке в 3 квартале 2020 года был реализован ряд инициатив. Как результат на 30 сентября 2020 года число активных клиентов Банка достигло исторического максимума в 13,5 млн человек. Рост клиентской активности обусловлен рекордным привлечением новых клиентов (561 тыс. человек по итогам квартала) и существенным ростом числа клиентов, проводивших активные операции в течение квартала (878 тыс. человек). Наибольший рост показал зарплатный канал, что отражает оживление деловой активности в 3 квартале 2020 года.
В рамках повышения эффективности работы с клиентами в 3 квартале 2020 года запущен новый формат офисов, который позволит на треть снизить время ожидания клиентов и на 40% повысить эффективность работы. С 2021 года ВТБ планирует запускать каждое новое отделение именно в таком формате.
Проекты повышения транзакционной активности:
- Перезапущен флагманский продукт банка ВТБ — дебетовая Мультикарта. Теперь ее выпуск и обслуживание абсолютно бесплатны, а вознаграждение составляет до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно изменить в любой момент.
- В июле 2020 года ВТБ одним из первых банков на рынке реализовал возможность получения клиентами переводов от юридических лиц по номеру телефона — через Систему быстрых платежей.
Проекты удешевления фондирования:
- В августе 2020 запущено автопополнение накопительных счетов в мобильном и интернет-банке, а также начата рекламная кампания по продвижению накопительного счета «Копилка».
Проекты цифровизации продуктов:
- ВТБ приступил к внедрению первого в России кредитного конвейера, основанного на микросервисной платформе с применением продвинутой аналитики. В рамках данного проекта запущена новая технология формирования предодобренных предложений по кредитам наличными и кредитным картам.
- Начат пилотный проект по созданию цифровой покупки автомобиля. На сайте Банка клиентам доступен каталог, где можно выбрать понравившееся транспортное средство, получить одобрение по кредиту онлайн за несколько минут и забронировать автомобиль у дилера в салоне. На первом этапе пилот пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.
Проекты улучшения клиентского опыта:
- Подключены роботы для выплат по клиентским обращениям. Теперь они не только принимают решения по заявкам, но и самостоятельно осуществляют выплаты, благодаря чему клиенты ВТБ смогут получать деньги в день обращения.
- Запущен виртуальный помощник в приложении «WhatsApp». Он знает все о продуктах и услугах ВТБ и сможет ответить более чем на 1 300 вопросов.
- Запущена дистанционная реструктуризация автокредитов.
В 3 квартале 2020 года группа ВТБ развивала ряд важных инициатив в области информационных технологий
- В рамках повышения эффективности внутрибанковских процессов в опытно-промышленную эксплуатацию внедрена Единая автоматизированная система управления персоналом.
- Закончен первый этап модернизации Центра обработки данных (ЦОД) в Перово. В функции ЦОД входит повышение катострофоустойчивости и надежности ИТ-систем банка ВТБ, каналов связи и всей ИТ-инфраструктуры.
- Банк продолжает планомерно повышать надежность ИТ-сервисов и систем. Показатель надежности с начала и по сентябрь 2020 года вырос более чем на 30 б.п., с 99,40% до 99,74%. На 67% сокращено время устранения аварий и в 2 раза — время реакции на ИТ-инциденты.
