МКБ выступил организатором выпуска вечных облигаций РЖД на 80 млрд рублей с плавающей ставкой купона

28.10.20 10:00

МКБ выступил организатором выпуска вечных облигаций РЖД на 80 млрд рублей с плавающей ставкой купона

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-04 общим номинальным объемом 80 млрд рублей. 

По результатам бук-билдинга 16 октября 2020 года эмитент принял решение об определении спрэда к 5-летней G-кривой ОФЗ в размере 165 бп, установив ставку первого купона в размере 7.25% годовых.

По выпуску предусмотрены 5-летние колл-опционы, а также step up в размере 45 и 50 бп в случае неисполнения эмитентом 1-го и 2-го колл-опционов соответственно.

Срок обращения облигаций не установлен. 

Агент по размещению: ВТБ Капитал. Помимо МКБ организаторами размещения выпуска выступили БК «Регион», ВТБ Капитал, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Sber CIB. Со-организатор: Банк «ВБРР» (АО). 

По итогам 9 месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 50 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью свыше 650 млрд рублей.

Просмотров: 315
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 574
3 ПСБ банк 415
4 Альфа-Банк 331
5 Райффайзенбанк 293
6 (+1) СберБанк (Уральский банк) 261
7 (+1) Московский кредитный банк 208
8 (-2) Банк «Открытие» 191
9 (+1) Примсоцбанк 147
10 (+1) Абсолют Банк 112
11 (-2) Банк УРАЛСИБ 100
12 Банк «РОССИЯ» 93
13 Банк «НЕЙВА» 90
14 Уральский банк реконструкции и развития 76
15 (+2) Экспобанк 61
16 (+5) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 51
17 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 50
18 (-2) ВУЗ-банк 47
19 ЧЕЛИНДБАНК 41
20 (-5) Солидарность Банк 39
на 05.12.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее