МКБ выступил организатором выпуска вечных облигаций РЖД на 80 млрд рублей с плавающей ставкой купона

28.10.2020 10:00
Скопировать ссылку
МКБ выступил организатором выпуска вечных облигаций РЖД на 80 млрд рублей с плавающей ставкой купона

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-04 общим номинальным объемом 80 млрд рублей. 

По результатам бук-билдинга 16 октября 2020 года эмитент принял решение об определении спрэда к 5-летней G-кривой ОФЗ в размере 165 бп, установив ставку первого купона в размере 7.25% годовых.

По выпуску предусмотрены 5-летние колл-опционы, а также step up в размере 45 и 50 бп в случае неисполнения эмитентом 1-го и 2-го колл-опционов соответственно.

Срок обращения облигаций не установлен. 

Агент по размещению: ВТБ Капитал. Помимо МКБ организаторами размещения выпуска выступили БК «Регион», ВТБ Капитал, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Sber CIB. Со-организатор: Банк «ВБРР» (АО). 

По итогам 9 месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 50 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью свыше 650 млрд рублей.

Источник:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО) (лицензия ЦБ РФ № 1978)
Просмотров: 787
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Альфа-Банк
    1
  • Россельхозбанк
    2
  • ВТБ
    3
  • Банк Синара
    4 (+4)
  • СДМ-Банк
    5
  • Банк Уралсиб
    6 (-2)
  • СберБанк
    7 (+4)
  • Солид Банк
    8 (-1)
  • Примсоцбанк
    9 (+1)
  • Банк Инго
    10 (+9)
на 01.07.2025 Общий рейтинг