Альфа-Банк [CPS] RU

МКБ выступил организатором выпуска вечных облигаций РЖД на 80 млрд рублей с плавающей ставкой купона

28.10.20 10:00

МКБ выступил организатором выпуска вечных облигаций РЖД на 80 млрд рублей с плавающей ставкой купона

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-04 общим номинальным объемом 80 млрд рублей. 

По результатам бук-билдинга 16 октября 2020 года эмитент принял решение об определении спрэда к 5-летней G-кривой ОФЗ в размере 165 бп, установив ставку первого купона в размере 7.25% годовых.

По выпуску предусмотрены 5-летние колл-опционы, а также step up в размере 45 и 50 бп в случае неисполнения эмитентом 1-го и 2-го колл-опционов соответственно.

Срок обращения облигаций не установлен. 

Агент по размещению: ВТБ Капитал. Помимо МКБ организаторами размещения выпуска выступили БК «Регион», ВТБ Капитал, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Sber CIB. Со-организатор: Банк «ВБРР» (АО). 

По итогам 9 месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 50 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью свыше 650 млрд рублей.

Просмотров: 354
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 886
3 СберБанк (Уральский банк) 779
4 ПСБ банк 616
5 Банк «Открытие» 463
6 Райффайзенбанк 436
7 Московский кредитный банк 287
8 Альфа-Банк 280
9 Банк УРАЛСИБ 206
10 Примсоцбанк 190
11 Абсолют Банк 147
12 СКБ-банк 135
13 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 110
14 Банк «РОССИЯ» 100
15 (-2) Банк «НЕЙВА» 89
16 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 81
17 (+3) Банк СОЮЗ 67
18 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 67
19 (-1) ВУЗ-банк 54
20 (+11) РОСБАНК 40
на 03.03.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее