МКБ выступил организатором выпуска вечных облигаций РЖД на 80 млрд рублей с плавающей ставкой купона

28.10.20 10:00

МКБ выступил организатором выпуска вечных облигаций РЖД на 80 млрд рублей с плавающей ставкой купона

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-04 общим номинальным объемом 80 млрд рублей. 

По результатам бук-билдинга 16 октября 2020 года эмитент принял решение об определении спрэда к 5-летней G-кривой ОФЗ в размере 165 бп, установив ставку первого купона в размере 7.25% годовых.

По выпуску предусмотрены 5-летние колл-опционы, а также step up в размере 45 и 50 бп в случае неисполнения эмитентом 1-го и 2-го колл-опционов соответственно.

Срок обращения облигаций не установлен. 

Агент по размещению: ВТБ Капитал. Помимо МКБ организаторами размещения выпуска выступили БК «Регион», ВТБ Капитал, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Sber CIB. Со-организатор: Банк «ВБРР» (АО). 

По итогам 9 месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 50 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью свыше 650 млрд рублей.

Просмотров: 373
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+2) ВТБ 1000
2 (-1) СберБанк (Уральский банк) 862
3 (-1) Райффайзенбанк 753
4 Банк «Открытие» 739
5 ПСБ банк 499
6 (+3) Россельхозбанк 305
7 (-1) Альфа-Банк 249
8 (-1) Абсолют Банк 247
9 (-1) Московский кредитный банк 231
10 (+7) СКБ-банк 222
11 (-1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 151
12 Банк УРАЛСИБ 141
13 (-2) Примсоцбанк 139
14 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 114
15 Банк «РОССИЯ» 80
16 (-2) Солидарность Банк 78
17 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 76
18 (-2) Экспобанк 56
19 (+3) РОСБАНК 54
20 (-2) ЧЕЛИНДБАНК 37
на 15.05.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее