Банк «Открытие» стал организатором нового размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

26.10.20 14:45

Банк «Открытие» стал организатором нового размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения 10-летних биржевых облигаций ООО «СУЭК -Финанс» серии 001Р-06R объемом 14 млрд рублей.

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 6,8 — 6,9% годовых при увеличении объема размещения с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 6,7% годовых до оферты через 3,5 года.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 22 октября 2020 года.

«В нынешнее непростое время на весьма волатильном рынке в очередной раз кредитное качество АО «СУЭК» было высоко оценено инвестиционным сообществом, что позволило успешно закрыть сделку, при этом увеличить объем займа и минимизировать ставку привлечения для компании, в том числе за счет профессиональной работы организаторов размещения» — прокомментировал заместитель директора департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили «Альфа-Банк», Московский Кредитный Банк, АО «ВТБ Капитал», Банк ГПБ (АО), «Сбербанк КИБ», «Россельхозбанк» и ООО «БК РЕГИОН».

Просмотров: 375
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+1) СберБанк (Уральский банк) 1000
2 (-1) ВТБ 984
3 Россельхозбанк 788
4 (+1) ПСБ банк 379
5 (+1) Банк «Открытие» 372
6 (+2) Московский кредитный банк 325
7 СКБ-банк 238
8 (+1) Банк УРАЛСИБ 233
9 (-5) Райффайзенбанк 222
10 (+1) Примсоцбанк 208
11 (+1) Абсолют Банк 170
12 (+1) Банк «НЕЙВА» 161
13 (-3) Альфа-Банк 95
14 (+6) ЧЕЛИНДБАНК 67
15 (+1) Солидарность Банк 65
16 (+6) Банк «РОССИЯ» 62
17 Уральский банк реконструкции и развития 59
18 (-4) Азиатско-Тихоокеанский Банк 57
19 (-1) ВУЗ-банк 53
20 (+1) Авангард банк 41
на 27.02.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее