МКБ выступил организатором выпуска бессрочных облигаций ОАО РЖД

04.08.20 11:17

МКБ выступил организатором выпуска бессрочных облигаций ОАО РЖД

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска вечных облигаций ОАО РЖД. Книга заявок была сформирована 28 июля 2020 года. Объем выпуска составил 20 млрд рублей.

Ставка купона была установлена в размере 7,3% годовых. Размещение облигаций на Московской Бирже состоялось 31 июля. Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: ВТБ Капитал и Sberbank CIB.

«В ходе формирования книги заявок рыночный спрос превысил предложение, что позволило эмитенту установить ставку купона ниже первоначального маркетингового ориентира, а также увеличить объем выпуска с 15 до 20 млрд рублей. В размещении приняли участие банки, инвестиционные и управляющие компании. Бессрочные облигации – это новый инструмент, позволяющий учитывать до 100% привлеченных средств в акционерном капитале заемщика. РЖД является первопроходцем в данном направлении среди корпоративных эмитентов и открывает новую страницу на российском рынке долгового капитала для большинства высококачественных заемщиков», - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ.

По итогам 6 месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. За это время банком было организовано более 40 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью свыше 450 млрд рублей. Доля рынка, занимаемая МКБ по результатам первого полугодия, составляет более 11%.

Просмотров: 464
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Банк «Открытие» 1000
2 Райффайзенбанк 551
3 (+1) СберБанк (Уральский банк) 490
4 (-1) ВТБ 458
5 Московский кредитный банк 333
6 ПСБ банк 315
7 Россельхозбанк 311
8 Банк УРАЛСИБ 265
9 Примсоцбанк 257
10 Альфа-Банк 234
11 (+1) Абсолют Банк 203
12 (-1) СКБ-банк 201
13 Экспобанк 106
14 (+1) ЧЕЛИНДБАНК 91
15 (+1) Банк «РОССИЯ» 88
16 (-2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 80
17 Уральский банк реконструкции и развития 77
18 Банк «Вятич» 68
19 (+2) Солидарность Банк 62
20 (-1) Банк СОЮЗ 55
на 10.05.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее