Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций ООО «Балтийский лизинг» объемом 5 млрд рублей

04.08.2020 10:16
Скопировать ссылку
Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций ООО «Балтийский лизинг» объемом 5 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 4-летних облигаций «Балтийского лизинга» серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 7,15-7,4% годовых, книга заявок закрыта по нижнему уровню в 7,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,34%. Высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов, и особенно частных лиц, позволил эмитенту значительно снизить финальную ставку купона.

В ходе букбилдинга было подано более 35 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 8 млрд рублей.

«Это уже третья совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Мы высоко ценим многолетнюю работу и надеемся, что сделка послужит укреплению нашего сотрудничества», — подчеркнул начальник управления по работе с предприятиями транспорта, инфраструктуры и лизинговыми компаниями Альфа-Банка Максим Жила.

«Несмотря на ситуацию на рынке, нам удалось разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона, сохранив при этом рыночный спрос, что является очередным подтверждением высокой степени доверия инвесторов к нашей компании», — отметил заместитель финансового директора ООО «Балтийский лизинг» Дмитрий Казаковцев.

Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Банк «ФК Открытие», БК «Регион». Техническое размещение бумаг на бирже прошло 31 июля 2020 года.

Источник:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (лицензия ЦБ РФ № 1326)
Просмотров: 838
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1 (+1)
  • Россельхозбанк
    2 (+1)
  • Банк Уралсиб
    3 (+2)
  • Альфа-Банк
    4 (-3)
  • СберБанк
    5 (+1)
  • Банк Синара
    6 (-2)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    7 (+6)
  • Дальневосточный банк
    8 (-1)
  • Банк ПСБ
    9
  • Банк Инго
    10 (-2)
на 04.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.