Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-07 определена в размере 5.60% годовых

29.05.20 10:15

Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-07 определена в размере 5.60% годовых

25 мая 2020 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-07 общим номиналом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 1 год (366 дней) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (183 дня), номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 5.70 - 5.90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 5.78 - 5.99% годовых, при индикативном объеме сделки не менее 5 млрд рублей.

Высокий интерес инвесторов в ходе сбора заявок позволил увеличить объем выпуска до 10 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона - на уровне 5.60% годовых, что соответствует доходности 5.68% годовых.

Всего инвесторами было подано 26 заявок, а общий спрос превысил 18 млрд рублей.

«Несмотря на недавнюю волатильность на мировых финансовых рынках из-за пандемии и ситуации с ОПЕК+, активный спрос на облигации Росбанка позволил разместить выпуск по самой низкой ставке на сроке один год среди финансовых институтов с начала этого года. Данное событие подтверждает высокое кредитное качество Росбанка как заемщика на рынке долгового капитала, поэтому мы полностью довольны результатами закрытия сделки и благодарим наших инвесторов за оказываемое доверие» - прокомментировала Татьяна Амброжевич, директор департамента рынков долгового капитала Росбанка.

Техническое размещение бумаг состоится 29 мая 2020 года на Московской Бирже.

Организатором и агентом по размещению выступило ПАО РОСБАНК.

Просмотров: 886
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

на 19.05.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее