25 мая 2020 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-07 общим номиналом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 1 год (366 дней) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (183 дня), номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 5.70 - 5.90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 5.78 - 5.99% годовых, при индикативном объеме сделки не менее 5 млрд рублей.
Высокий интерес инвесторов в ходе сбора заявок позволил увеличить объем выпуска до 10 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона - на уровне 5.60% годовых, что соответствует доходности 5.68% годовых.
Всего инвесторами было подано 26 заявок, а общий спрос превысил 18 млрд рублей.
«Несмотря на недавнюю волатильность на мировых финансовых рынках из-за пандемии и ситуации с ОПЕК+, активный спрос на облигации Росбанка позволил разместить выпуск по самой низкой ставке на сроке один год среди финансовых институтов с начала этого года. Данное событие подтверждает высокое кредитное качество Росбанка как заемщика на рынке долгового капитала, поэтому мы полностью довольны результатами закрытия сделки и благодарим наших инвесторов за оказываемое доверие» - прокомментировала Татьяна Амброжевич, директор департамента рынков долгового капитала Росбанка.
Техническое размещение бумаг состоится 29 мая 2020 года на Московской Бирже.
Организатором и агентом по размещению выступило ПАО РОСБАНК.
