Ставка первого купона биржевых облигаций АО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серии БО-04 определена в размере 6.55% годовых

14.02.20 13:15

Ставка первого купона биржевых облигаций АО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серии БО-04 определена в размере 6.55% годовых

6 февраля 2020 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций АО «Холдинговая Компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серии БО-04 общим номиналом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет (3640 дней) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (182 дня), номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала. Опцион call через 3 года с ценой выкупа 100.5% от номинала и опцион put через 6 лет. ПАО РОСБАНК выступил одним из организаторов данного выпуска.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6.70 – 6.85% годовых. Всего инвесторами было подано около 40 заявок, а общий спрос превысил 32 млрд рублей. Высокий интерес со стороны рынка к выпуску в ходе букбилдинга позволил пересмотреть ориентир по купону и закрепить финальную ставку на уровне ниже заявленного диапазона – на уровне 6.55% годовых.

«Была зафиксирована исторически самая низкая ставка купона не только для компании, но и для всех корпоративных эмитентов на сроке 5+ лет, выпуск АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» БО-04 стал самым успешным среди российских компаний. Структура сделки, выбранная командой эмитента, с call опционом через 3 года и put опционом через 6 лет при сроке обращения в 10 лет позволяет компании максимально эффективно и гибко управлять своим долгом», – отметила Татьяна Амброжевич, директор департамента рынков долгового капитала Робанка.

Техническое размещение бумаг состоялось 12 февраля 2020 года на Московской Бирже.

Просмотров: 730
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 631
3 Райффайзенбанк 549
4 (+1) СКБ-банк 470
5 (+2) Банк «Открытие» 389
6 (+2) ПСБ банк 349
7 (+2) Альфа-Банк 306
8 (-4) Россельхозбанк 167
9 (+1) Московский кредитный банк 160
10 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 151
11 (-5) Абсолют Банк 134
12 Примсоцбанк 120
13 Банк УРАЛСИБ 110
14 (+3) Банк «Фридом Финанс» 63
15 (-1) Банк «РОССИЯ» 57
16 (+2) РОСБАНК 56
17 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 53
18 (-3) Уральский банк реконструкции и развития 48
19 Банк «НЕЙВА» 45
20 Банк СОЮЗ 38
на 09.03.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее