Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций ГК «Пионер» объемом 5 млрд рублей

16.12.2019 11:14
Скопировать ссылку
Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций ГК «Пионер» объемом 5 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска четырехлетних облигаций ГК «Пионер» серии 001P-04 общим объемом 5 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался с ориентиром ставки первого купона 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,65-11,19% годовых. В ходе сбора заявок верхняя граница первоначального ориентира купона была снижена до 10,5% годовых. В книгу поступило около 30 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

«Размещение облигаций ГК „Пионер“ прошло очень удачно, был собран значительный объем рыночного спроса, при этом доля физических лиц составила более 11%, доля управляющих компаний — более 36%. Стратегия компании и финансовые показатели компании были оценены инвесторами на высоком уровне», — подчеркнула управляющий директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

«Нам приятно видеть в книге заявок не только ряд крупных УК, но и большой круг физических лиц — возможно, недавно покупателей наших объектов. Мы благодарим организаторов и надеемся на продолжение нашей успешной публичной истории на долговом рынке капитала», — рассказал финансовый директор ГК «ПИК» Андрей Никитин.

Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями с квартальными купонами. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 16 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets, банк «Открытие», Газпромбанк и «Московский кредитный банк».

Источник:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (лицензия ЦБ РФ № 1326)
Просмотров: 1133
Читайте нас в
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.