Альфа-Банк [CPS] RU

Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «ПИК-Корпорация» объемом 7 млрд рублей

11.12.19 16:17

Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «ПИК-Корпорация» объемом 7 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска пятилетних биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серии 001P-02 общим объемом 7 млрд рублей.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона 8,25-8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,51-8,67% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 30 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Интерес к выпуску позволил увеличить итоговый объем выпуска до 7 млрд рублей, а также снизить финальную ставку купона. Книга заявок была закрыта по минимальному уровню первоначального ориентира купона — 8,25% годовых.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения — 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату выплаты 14-го, 16-го, 18-го и в дату погашения облигаций.

«Эта первая совместная сделка Альфа-Банка и Группы ПИК на публичном рынке долгового капитала, по которой удалось достичь минимального уровня купона для компании из отрасли жилищного строительства в текущих рыночных условиях за последний год. Мы надеемся на продолжение и развитие нашего успешного сотрудничества в других сегментах бизнеса Группы ПИК», — подчеркнула управляющий директор управления по работе с компаниями строительного комплекса и недвижимости Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

«В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм организаторов, которые позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях», — рассказала директор казначейства Группы Компаний ПИК Анна Антонова.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.

Просмотров: 562
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 633
3 Райффайзенбанк 524
4 Россельхозбанк 497
5 СКБ-банк 497
6 Абсолют Банк 483
7 Банк «Открытие» 407
8 ПСБ банк 387
9 Альфа-Банк 277
10 Московский кредитный банк 178
11 Азиатско-Тихоокеанский Банк 166
12 Примсоцбанк 134
13 Банк УРАЛСИБ 103
14 Банк «РОССИЯ» 72
15 Уральский банк реконструкции и развития 68
16 (+1) ЧЕЛИНДБАНК 64
17 (-1) Банк «Фридом Финанс» 60
18 (+1) РОСБАНК 49
19 (-1) Банк «НЕЙВА» 47
20 Банк СОЮЗ 40
на 08.03.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее