Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения дебютного выпуска биржевых облигаций страховой группы «Ренессанс страхование» серии 001Р-01R на сумму 3 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 3 года, по ним предусмотрена оферта через 2 года.
Сбор заявок проходил 3 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25–9,5% годовых.
«Компания начала публичную историю на рынке капитала с высокой ноты — инвесторы позитивно оценили дебютный выпуск. В размещении участвовали 35 имен, спрос на бумаги превысил 6 млрд рублей. У компании довольно амбициозные планы и большой потенциал для роста. Нам приятно осознавать, что средства, привлеченные в ходе столь удачного размещения, помогут ей профинансировать важные проекты и реализовать свою стратегию. Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил понизить ориентир ставки купона и разместить бумаги под 9% годовых» — прокомментировал Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
В ходе размещения большую часть выпуска — 49% — выкупили банки. Еще 16,5% получили управляющие компании, 13,5% — брокерские, на розничных инвесторов пришлось 13%, на страховые компании — 7%, инвесткомпании — 1%.
