Райффайзенбанк выступил организатором размещения дебютных облигаций «Ренессанс страхования» на 3 млрд рублей

16.10.2019 09:00
Скопировать ссылку
Райффайзенбанк выступил организатором размещения дебютных облигаций «Ренессанс страхования» на 3 млрд рублей

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения дебютного выпуска биржевых облигаций страховой группы «Ренессанс страхование» серии 001Р-01R на сумму 3 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 3 года, по ним предусмотрена оферта через 2 года.

Сбор заявок проходил 3 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25–9,5% годовых.

«Компания начала публичную историю на рынке капитала с высокой ноты — инвесторы позитивно оценили дебютный выпуск. В размещении участвовали 35 имен, спрос на бумаги превысил 6 млрд рублей. У компании довольно амбициозные планы и большой потенциал для роста. Нам приятно осознавать, что средства, привлеченные в ходе столь удачного размещения, помогут ей профинансировать важные проекты и реализовать свою стратегию. Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил понизить ориентир ставки купона и разместить бумаги под 9% годовых» — прокомментировал Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

В ходе размещения большую часть выпуска — 49% — выкупили банки. Еще 16,5% получили управляющие компании, 13,5% — брокерские, на розничных инвесторов пришлось 13%, на страховые компании — 7%, инвесткомпании — 1%.

Источник:
АО «Райффайзенбанк» (лицензия ЦБ РФ № 3292)
Просмотров: 894
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1 (+2)
  • Т-Банк
    2 (-1)
  • ВТБ
    3 (-1)
  • Альфа-Банк
    4
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    5 (+9)
  • Банк Синара
    6 (-1)
  • МТС-Банк
    7 (-1)
  • Ингосстрах Банк
    8
  • Банк ПСБ
    9
  • Солид Банк
    10 (+2)
на 17.06.2025 Общий рейтинг