Райффайзенбанк выступил организатором размещения дебютных облигаций «Ренессанс страхования» на 3 млрд рублей

16.10.2019 09:00
Скопировать ссылку
Райффайзенбанк выступил организатором размещения дебютных облигаций «Ренессанс страхования» на 3 млрд рублей

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения дебютного выпуска биржевых облигаций страховой группы «Ренессанс страхование» серии 001Р-01R на сумму 3 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 3 года, по ним предусмотрена оферта через 2 года.

Сбор заявок проходил 3 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25–9,5% годовых.

«Компания начала публичную историю на рынке капитала с высокой ноты — инвесторы позитивно оценили дебютный выпуск. В размещении участвовали 35 имен, спрос на бумаги превысил 6 млрд рублей. У компании довольно амбициозные планы и большой потенциал для роста. Нам приятно осознавать, что средства, привлеченные в ходе столь удачного размещения, помогут ей профинансировать важные проекты и реализовать свою стратегию. Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил понизить ориентир ставки купона и разместить бумаги под 9% годовых» — прокомментировал Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

В ходе размещения большую часть выпуска — 49% — выкупили банки. Еще 16,5% получили управляющие компании, 13,5% — брокерские, на розничных инвесторов пришлось 13%, на страховые компании — 7%, инвесткомпании — 1%.

Источник:
АО «Райффайзенбанк» (лицензия ЦБ РФ № 3292)
Просмотров: 904
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • Россельхозбанк
    3
  • СберБанк
    4
  • УБРиР
    5 (+3)
  • Банк Синара
    6 (-1)
  • Банк ПСБ
    7
  • Альфа-Банк
    8 (-2)
  • Примсоцбанк
    9 (+1)
  • Абсолют Банк
    10 (-1)
на 12.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.