Альфа-Банк [CPS] RU

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Retail Group на 10 млрд рублей

27.09.19 15:00

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций X5 Retail Group на 10 млрд рублей
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (входит в X5 Retail Group) серии 001Р-06 на сумму 10 млрд рублей.

Ставка первого-пятого купонов была установлена в размере 7,4% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45-7,55%.

«Благодаря двукратному спросу компании удалось понизить первоначальный ориентир ставки купона, в результате чего компания заняла деньги под 7,4% - это одна из самых низких ставок при первичном размещении среди российских эмитентов за последние полтора года. Спрос по финальной ставке превысил 14 млрд рублей. Совокупный спрос достигал 20 млрд рублей. Было подано около 40 заявок, из которых 23 были удовлетворены: 81% выпуска выкупили банки, 19% - управляющие компании, остальное - физические лица», - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Книга заявок была закрыта 13 сентября. Техническое размещение на Московской бирже состоялось 26 сентября.

Просмотров: 632
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 886
3 СберБанк (Уральский банк) 779
4 ПСБ банк 616
5 Банк «Открытие» 463
6 Райффайзенбанк 436
7 Московский кредитный банк 287
8 Альфа-Банк 280
9 Банк УРАЛСИБ 206
10 Примсоцбанк 190
11 Абсолют Банк 147
12 СКБ-банк 135
13 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 110
14 Банк «РОССИЯ» 100
15 (-2) Банк «НЕЙВА» 89
16 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 81
17 (+3) Банк СОЮЗ 67
18 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 67
19 (-1) ВУЗ-банк 54
20 (+11) РОСБАНК 40
на 03.03.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее