Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за июль и семь месяцев, закончившиеся 31 июля 2019 года. Сравнение показателей отчета о прибылях и убытках приведено на базе модифицированных показателей за 7 месяцев 2018 года (без учета ПАО «Почта банк», ВТБ Страхование и прочих деконсолидированных позднее компаний), что обеспечивает сопоставимость год к году.
Дмитрий Олюнин, Первый заместитель Президента-Председателя Правления банка ВТБ, отметил:
«За 7 месяцев 2019 года группа ВТБ добилась существенного роста основного бизнеса и увеличения долей рынка, прежде всего в сегментах розницы и СМБ. Чистая прибыль Группы за этот период составила 97,3 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) в 11%.
При этом в июле произошло улучшение показателей прибыльности, чистая прибыль составила 20,5 млрд рублей (ROE 16%), чему способствовали начавшееся восстановление чистой процентной маржи и снижение стоимости риска, обусловленное стабильным качеством активов.
Результаты 7 месяцев и июля подтверждают наш прогноз по динамике основных показателей бизнеса и чистой прибыли за 2019 год в размере 200 млрд рублей».
По итогам 7 месяцев и июля 2019 года группа ВТБ показала высокие темпы роста бизнеса, усилив свои рыночные позиции.
- По состоянию на 31 июля 2019 года совокупные активы группы ВТБ составили 15,2 трлн рублей, увеличившись на 0,9% в июле и на 2,9% с начала 2019 года. Совокупный объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов увеличился на 1,8% с начала года и составил 11,6 трлн рублей по состоянию на 31 июля 2019 года (11,4 трлн рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года) на фоне увеличения объема кредитования населения и сегмента СМБ. Кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 0,7% в июле и на 11,1% с начала 2019 года. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов снизились на 0,2% в июле и на 1,5% с начала 2019 года.
- Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 19,3% и 18,0%, увеличившись с начала года на 70 б.п. и 20 б.п. соответственно.
- Средства клиентов выросли на 1,2% в июле и на 4,4% за 7 месяцев 2019 года до 10,9 трлн рублей по состоянию на 31 июля 2019 года. Средства юридических лиц увеличились на 2,3% в июле и на 2,9% с начала 2019 года, средства физических лиц были практически стабильны в июле и выросли на 6,4% с начала 2019 года, показав по итогам 7 месяцев динамику существенно лучше банковского сектора.
- Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,7% и 14,9%, увеличившись с начала года 90 б.п. в привлечение средств населения и оставшись стабильной в сегменте корпоративных привлечений.
Группа продемонстрировала улучшение показателей прибыльности на фоне восстановления чистой процентной маржи и уровня генерации комиссионных доходов ключевыми бизнесами Группы.
- Чистая прибыль группы ВТБ составила 20,5 млрд рублей в июле 2019 года, увеличившись на 33,0% по сравнению с 15,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, и 97,3 млрд рублей за 7 месяцев 2019 года, снизившись на 13,7% год к году. Учитывая, что по итогам 6 месяцев 2019 года снижение год к году составляло 21,1%, в июле наблюдалось существенное улучшение динамики прибыльности, подтверждающее наши ожидания по росту чистой прибыли в 2019 году по сравнению с предыдущим годом.
- Чистые процентные доходы составили 38,0 млрд рублей в июле 2019 года и 251,6 млрд рублей за 7 месяцев 2019 года, снизившись на 0,6% и 2,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. На фоне смягчения денежно-кредитной политики чистая процентная маржа Группы, достигнув своей низшей точки в начале года, начала постепенно восстанавливаться, составив 3,4% в июле 2019 года и 3,3% за 7 месяцев 2019 года.
- Чистые комиссионные доходы составили 7,6 млрд рублей в июле 2019 года и 52,5 млрд рублей за 7 месяцев 2019 года, увеличившись на 3,9% по сравнению с июлем 2018 года и на 8,4% по сравнению с 7 месяцами 2018 года. Розничный бизнес и средний и малый бизнес Группы стали основными драйверами роста чистых комиссионных доходов Группы.
Снижение стоимости риска, обусловленное стабильным качеством активов, оказало положительное влияние на результаты Группы по итогам 7 месяцев 2019 года.
- Совокупные расходы Группы на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы составили 5,7 млрд рублей в июле 2019 года и 51,1 млрд рублей за 7 месяцев 2019 года, снизившись на 46,3% и 28,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска кредитного портфеля Группы составила 0,8% за 7 месяцев и 0,5% в июле 2019 года на фоне стабильного качества портфелей во всех бизнес-сегментах.
Увеличение операционных расходов за 7 месяцев 2019 года вызвано трансформационными процессами и сделками M&A.
- Расходы на персонал и административные расходы составили 19,2 млрд рублей в июле 2019 года и 144,8 млрд рублей по итогам 7 месяцев 2019 года, увеличившись на 8,5% и на 20,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Увеличение расходов вызвано трансформационными процессами, происходящими в группе ВТБ в соответствии со стратегией развития, и инвестициями в информационные технологии. Дополнительный вклад в рост расходов на персонал и административных издержек по итогам 7 месяцев и июля 2019 года внесла консолидация в отчетность группы ВТБ банков «Возрождение» (ПАО), ПАО «Саровбизнесбанк» и ПАО «Запсибкомбанк». Соотношение расходов и чистых операционных доходов вышло на траекторию снижения на фоне ускорение роста прибыльности Группы и составило 38,5% в июле 2019 года и 45,3% за 7 месяцев 2019 года (по сравнению с 46,6% в первом полугодии 2019 года).
Группа обеспечила устойчивость баланса и нарастила достаточность капитала на фоне восстановления темпов роста прибыльности.
- Рост активов группы по итогам 7 месяцев 2019 года был сбалансирован, доля кредитного портфеля в структуре активов сохранилась на уровне 72%.
- Доля депозитов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 7 месяцев 2019 года до 79,7% (79,5% по состоянию на 30 июня 2019 года, 78,6% по состоянию на 31 декабря 2018 года).
- Соотношение кредитов и депозитов (LDR) оставалось на целевом уровне и составило 100,3% по состоянию на 31 июля 2019 года по сравнению с 101,5% по состоянию на 30 июня 2019 года и 102,8% по состоянию на 31 декабря 2018 года.
- Группа ВТБ поддерживает высокие показатели достаточности капитала по Базельским стандартам. В июле коэффициент достаточности капитала первого уровня увеличился на 20 б.п. благодаря высокой прибыльности и составил 12,2% (12,0% по состоянию на 30 июня 2019 года, 12,0% по состоянию на 31 декабря 2018 года), коэффициент общей достаточности капитала достиг 13,4% по состоянию на 31 июля 2019 года (13,2% по состоянию на 30 июня 2019 года, 13,5% по состоянию на 31 декабря 2018 года)
