Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей

15.07.19∕12:54

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей

Состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям банка «Открытие» серии БО-П05. Объем размещения составил 10 млрд. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года, срок до оферты – 1 год. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона составила 7,85% годовых, что существенно ниже первоначально объявленного диапазона.

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.

Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок по ставке купона 7,85% с сохранением максимального спроса инвесторов. Рынок высоко оценил кредитное качество банка «Открытие», что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов.

Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.

Банк «Открытие» оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу.

«Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка «Открытие» на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации» - прокомментировал размещение заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 16 июля 2019 года. Агентом по размещению выступит банк «Открытие».

Организаторами размещения выступили Банк «Открытие», BCS Global Markets, Газпромбанк и БК Регион.

Просмотров: 249

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Россельхозбанк 1000
2 (+2) Альфа-Банк 844
3 Сбербанк (Уральский банк) 736
4 (-2) ВТБ 735
5 (+4) Абсолют Банк 627
6 (-1) Банк «Открытие» 595
7 Уральский банк реконструкции и развития 459
8 (-2) Банк УРАЛСИБ 395
9 (-1) Промсвязьбанк 317
10 Райффайзенбанк 244
11 Запсибкомбанк 183
12 Азиатско-Тихоокеанский Банк 181
13 (+6) Примсоцбанк 141
14 (-1) ВУЗ-банк 120
15 (-1) ОТП Банк 109
16 Банк «НЕЙВА» 95
17 (-2) РОСБАНК 79
18 (-1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 73
19 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 63
20 Банк СОЮЗ 49
на 17.08.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее