Сбербанк показал чистую прибыль за 1 квартал 2019 года в размере 226,6 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

30.04.19∕12:00

Сбербанк показал чистую прибыль за 1 квартал 2019 года в размере 226,6 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца 2019 года и по состоянию на 31 марта 2019 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Рентабельность капитала в 22,9% была обеспечена несмотря на замедление темпов роста чистого процентного дохода, связанного с прохождением в 1 квартале точки локального минимума процентной маржи. Оснований для пересмотра прогноза результатов Группы на 2019 год нет».

 Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2019 года:

  • Чистая прибыльi Группы составила 226,6 млрд. руб.;
  • Прибыль на обыкновенную акциюi составила 10,55 руб. за 3 месяца 2019 года, увеличившись на 7,2% по сравнению с 3 месяцами 2018 года;
  • Рентабельность капиталаi составила 22,9%, а рентабельность активов - 3,1%;
  • Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 31,9%;
  • Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,9%, показав снижение на 17 бп по сравнению с 4 кварталом 2018.

Обзор основных показателей

В млрд. руб., если не указано иное

1 кв. 2019

1 кв. 2018

4 кв. 2018

1 кв. 2019/
 1 кв. 2018,
% изм.

1 кв. 2019/
4 кв. 2018, 
% изм.

Чистые процентные доходы

337,5

333,5

354,7

1,2%

(4,8%)

Чистые комиссионные доходы

104,5

94,4

122,6

10,7%

(14,8%)

Прочие непроцентные доходы / (расходы)ii

39,8

20,4

15,8

95,1%

151,9%

Операционные доходы  до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля

481,8

448,3

493,1

7,5%

(2,3%)

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: 

(45,5)

(21,2)

(52,9)

114,6%

(14,0%)

     Чистый расход от создания резерва  по долговым финансовым активам

(17,3)

(20,1)

(35,9)

(13,9%)

(51,8%)

     Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

(28,2)

(1,1)

(17,0)

2 463,6%

65,9%

Операционные расходы

(152,3)

(146,0)

(208,6)

4,3%

(27,0%)

Чистая прибыль  от продолжающейся деятельности

226,1

225,1

180,7

0,4%

25,1%

Прибыль от прекращенной деятельности

0,5

(13,0)

(4,5)

--

--

Чистая прибыль 

226,6

212,1

176,2

6,8%

28,6%

Прибыль на обыкновенную акцию  от продолжающейся деятельности, руб.

10,53

10,45

8,46

0,8%

24,5%

Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка 

221,2

235,8

179,9

(6,2%)

23,0%

Балансовая стоимость на акцию*, руб.

179,7

158,5

170,5

13,4%

5,4%

Основные финансовые коэффициенты  от продолжающейся деятельности

Рентабельность капиталаi

22,9%

24,2%

18,8%

--

--

Рентабельность активов

3,1%

3,6%

2,6%

--

--

Чистая процентная маржа

4,98%

5,69%

5,42%

--

--

Чистая процентная маржа **

5,27%

6,03%

5,62%

--

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

44 бп

50 б.п.

69 бп

--

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

96 бп

50 бп

99 бп

--

--

Отношение операционных расходов к операционным доходам***

31,9 %

32,8%

42,5%

--

--

* Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

** Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных по кредитам 3 стадии

*** Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

31.03.2019

31.12.2018

31.03.2019/ 31.12.2018,

% изм.

Кредиты*:

20 823,9

21 082,3

(1,2%)

Кредиты юридическим лицам *

13 838,5

14 331,1

(3,4%)

Кредиты физическим лицам *

6 985,4

6 751,2

3,5%

Портфель ценных бумаг

4 058,3

3 749,5

8,2%

Всего активов i

31 328,7

31 197,5

0,4%

Средства клиентов всего:

21 379,3

20 897,3

2,3%

Средства физических лиц

13 343,7

13 495,1

(1,1%)

Средства корпоративных клиентов

8 035,6

7 402,2

8,6%

Основные финансовые коэффициенты

Отношение чистых кредитов к депозитам

90,5%

93,7%

--

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный  портфель (гросс)

7,9%

8,1%

--

Покрытие резервами  обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

91,9%

90,4%

--

* До вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости

Чистые процентные доходы за 1 квартал 2019 года составили 337,5 млрд. руб., показав рост на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Процентные доходы увеличились на 11,4% г/г до 580,4 млрд. руб. в 1 квартале 2019 года на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 13,8% г/г до 20,8 трлн. руб. Доходность работающих активов снизилась на 30 бп г/г.

  • Розничный кредитный портфель вырос на 3,5% за квартал до 7,0 трлн. руб. и составляет 33,5% от совокупного кредитного портфеля.
    • Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 4,6% в 1 квартале, поддерживаемый текущим уровнем процентных ставок; доля продаж потребительских кредитов в цифровых каналах составила 48% на конец 1 квартала 2019 года.
  • Ипотечный портфель вырос на 2,3%. Доля выдач по ипотеке через ДомКлик превысила 27% в России и порядка 48% в Москве. Количество предложений на платформе ДомКлик достигло 1,5 млн.
    • Доходность розничных кредитов в 1 квартале снизилась на 50 бп и составила 12,0% из-за последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам.
  • Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) снизился на 3,4% до 13,8 трлн. руб. за 1 квартал в большей степени за счет влияния валютной переоценки. 
    • На основании данных управленческого учета рост кредитов в рублях в 1 квартале составил 0,5%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, снизился на 3,7%.
    • В течение квартала доходность корпоративных кредитов снизилась на 20 бп до 8,00% по сравнению с прошлым кварталом. Снижение доходности связано в первую очередь с использованием клиентами кредитных линий, открытых до повышения процентных ставок. На сегодняшний день влияние этого фактора исчерпано.

Процентные расходы выросли на 30,7% в 1 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, до 221,7 млрд. руб. за счет роста объема привлеченных средств на 16,3% г/г и роста стоимости фондирования на 40 бп г/г.

  • Расходы на страхование вкладов в 1 квартале 2019 года увеличились на 18,4% г/г, составив 21,2 млрд. руб. В состав обязательств банка, по которым начисляются взносы в АСВ, были включены средства предприятий среднего и малого бизнеса, что также оказало влияние на рост взносов в систему страхования вкладов (+1,9 млрд. руб).

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 90,5%, снизившись на 3,2% по сравнению с прошлым кварталом. Данный показатель в разрезе валют выглядит следующим образом: в рублях составил 99,8%, в долларах – 61,7%, в евро – 84,7%. 

Чистый комиссионный доход Группы за 1 квартал 2019 составил 104,5 млрд. руб., увеличившись на 10,7% относительно аналогичного периода прошлого года в основном за счет роста чистых доходов от операций с банковскими картами на 24,0% и операций с иностранной валютой и драгоценными металлами на 15,1%.

Темпы роста продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 3 месяца 2019 года превысили 11,0% по сравнению с 1 кварталом 2018 года. Активы под управлением бизнеса Управления Благосостоянием достигли 1,3 трлн. руб.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 1 квартале 2019 года составили 152,3 млрд. руб., увеличившись на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года. На рост расходов в большей степени повлияло изменение подхода к капитализации расходов на создание программных продуктов внутри Группы в рамках оптимизации работы блока Технологии. Также оказало влияние изменение курса рубля по сравнению с 1 кварталом 2018 года и повышение ставки НДС c начала года. Без учета данных изменений операционные расходы снизились бы на 0,5%.

Отношение операционных расходов к операционным доходам*** улучшилось до 31,9%.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 22,1 млрд. руб. за 1 квартал 2019 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 44 бп. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли / убытки. В 1 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 28,2 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 1 квартале составила 96 бп. Начиная с 1 квартала 2019 года, расходы на создание / доходы от восстановления резервов, созданных по кредитам в иностранной валюте по амортизированной стоимости, а также переоценка кредитов в иностранной валюте, оцениваемых по справедливой стоимости, не включают изменение резервов / справедливой стоимости кредита вследствие изменения валютных курсов. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте и составило в 1 квартале 2019 года 31,5 млрд. руб.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 1 квартале 2019 года выросло по сравнению со прошлым кварталом и составило 91,9%. Доля обесцененных кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, улучшилась на 17 бп и составила 7,9%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi

Согласно Базель III

млрд. руб., если не указано иное

 

31.03.2019 (стандартный подход + ПВР)

31.12.2018 (стандартный подход + ПВР)

31.03.19 (стандартный подход + ПВР)/ 31.12.18 (стандартный подход + ПВР), % изм.

Капитал 1-го уровня

3 976,3

3 766,5

5,6%

Общий капитал

4 080,2

3 950,6

3,3%

Активы, взвешенные с учетом риска

31 480,9

31 793,1

(1,0%)

Кредитный риск

27 108,5

27 477,4

(1,3%)

Операционный риск

3 339,9

3 339,9

0,0%

Рыночный риск

1 032,5

975,8

5,8%

Коэффициенты достаточности капитала

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

12,63%

11,85%

--

Коэффициент достаточности общего капитала

12,96%

12,43%

--

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III Стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР) составил 4,08 трлн. руб. на 31 марта 2019, увеличившись на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом в основном за счет нераспределенной прибыли. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, снизились на 1,0% в 1 квартале 2019 года до 31,5 трлн. руб. за счет снижения кредитного риска. Показатель финансового рычага Группы улучшился с 11,3% до 11,8% за 1 квартал 2019 года.

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня улучшился на 78бп до 12,63%, а коэффициент достаточности общего капитала – на 53 бп до 12,96% по состоянию на 31/03/2019.

Источник: Сбербанк России

Просмотров: 904

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 (+2) Россельхозбанк 1000
2 (+2) Банк «НЕЙВА» 958
3 (-2) Сбербанк (Уральский банк) 808
4 (+4) Райффайзенбанк 769
5 (-3) ВТБ 660
6 (-1) Банк «Открытие» 362
7 Примсоцбанк 242
8 (+1) Альфа-Банк 236
9 (+2) РОСБАНК 224
10 (+2) Запсибкомбанк 207
11 (+2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 179
12 (-2) Промсвязьбанк 170
13 (-7) Уральский банк реконструкции и развития 135
14 Абсолют Банк 118
15 ЧЕЛИНДБАНК 98
16 (+1) Экспобанк 90
17 (-1) Банк УРАЛСИБ 81
18 (+1) Банк Жилищного Финансирования 43
19 (+2) ВУЗ-банк 40
20 (-2) СДМ-Банк 39
на 21.09.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее