Росбанк выступил организатором размещения ПАО «Ростелеком» на 15 млрд рублей со ставкой купона 8.45%

09.04.19∕13:43

Росбанк выступил организатором размещения ПАО «Ростелеком» на 15 млрд рублей со ставкой купона 8.45%

3 апреля 2019 года ПАО «Ростелеком» успешно провело размещение биржевых облигаций серии 001P-05R общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 8.45% годовых для оферты через 3 года. Спрос на облигации превысил 45 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 8.60% - 8.70% годовых для размещения выпуска облигаций на 10 млрд. рублей. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям ПАО «Ростелеком» – в книгу было подано более 50 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы). Большой интерес со стороны инвестиционного сообщества позволил трижды снизить маркетинговый диапазон, установить ставку купона на уровне 8.45%, а также увеличить объем размещения до 15 млрд. рублей.

ПАО РОСБАНК выступило организатором размещения совместно с АО ВТБ Капитал, ГПБ (АО), ПАО Сбербанк.

Источник: ПАО РОСБАНК

Просмотров: 259

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 Сбербанк (Уральский банк)
2 (+2) Альфа-Банк
3 (-1) РОСБАНК
4 (-1) Россельхозбанк
5 Промсвязьбанк
6 ВТБ
7 (+2) Абсолют Банк
8 (-1) Банк «НЕЙВА»
9 (-1) Запсибкомбанк
10 (+2) Уральский банк реконструкции и развития
на 19.04.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее