Росбанк выступил организатором размещения ПАО «Ростелеком» на 15 млрд рублей со ставкой купона 8.45%

09.04.19∕13:43

Росбанк выступил организатором размещения ПАО «Ростелеком» на 15 млрд рублей со ставкой купона 8.45%

3 апреля 2019 года ПАО «Ростелеком» успешно провело размещение биржевых облигаций серии 001P-05R общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 8.45% годовых для оферты через 3 года. Спрос на облигации превысил 45 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 8.60% - 8.70% годовых для размещения выпуска облигаций на 10 млрд. рублей. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям ПАО «Ростелеком» – в книгу было подано более 50 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы). Большой интерес со стороны инвестиционного сообщества позволил трижды снизить маркетинговый диапазон, установить ставку купона на уровне 8.45%, а также увеличить объем размещения до 15 млрд. рублей.

ПАО РОСБАНК выступило организатором размещения совместно с АО ВТБ Капитал, ГПБ (АО), ПАО Сбербанк.

Источник: ПАО РОСБАНК

Просмотров: 395

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Россельхозбанк 1000
2 (+1) ВТБ 868
3 (+3) Банк «Открытие» 619
4 (-2) Сбербанк (Уральский банк) 606
5 Альфа-Банк 367
6 (-2) РОСБАНК 231
7 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 219
8 (-1) Запсибкомбанк 201
9 Банк УРАЛСИБ 151
10 Промсвязьбанк 145
11 (+2) Райффайзенбанк 125
12 Восточный банк 98
13 (+4) Банк «НЕЙВА» 90
14 Примсоцбанк 73
15 (+1) Абсолют Банк 62
16 (-1) Банк «РОССИЯ» 48
17 (+5) Банк «Фридом Финанс» 46
18 Кольцо Урала 45
19 (-8) СКБ-банк 38
20 ВУЗ-банк 30
на 24.07.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее