АО «Россельхозбанк» выступил организатором выпуска облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей

09.04.18∕13:51

АО «Россельхозбанк» выступил организатором выпуска облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей

6 апреля 2018 года успешно завершилось размещение выпуска облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09 объемом 10 млрд руб. и сроком до оферты 6,5 лет.

Книга заявок была закрыта 3 апреля 2018 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,40 – 7,50% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 100 заявок совокупным объемом около 25 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 7,35% годовых, что является самой низкой ставкой купона по рублевым выпускам облигаций ПАО «ГТЛК» за всю историю публичного присутствия на локальном рынке облигаций.

Устойчивый спрос на облигации серии 001Р-09 еще раз подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов кредитного качества ГТЛК, являющейся в настоящий момент крупнейшей государственной лизинговой компанией России по объему портфеля.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09 выступили АО «Россельхозбанк» и ПАО «Промсвязьбанк».

Источник: Россельхозбанк

Просмотров: 608

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 (+3) Банк Русский Стандарт
2 Промсвязьбанк
3 (-2) Связь-банк
4 (+7) Банк «РОССИЯ»
5 (+7) Абсолют Банк
6 (-3) Банк СОЮЗ
7 (-1) Сбербанк (Уральский банк)
8 (+2) РОСБАНК
9 (-1) УМ-Банк
10 (-1) ЧЕЛИНДБАНК
на 20.10.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter