ВТБ Капитал успешно закрыл сделку по продаже жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» объемом 18 млрд. руб. на вторичном рынке

22.12.17∕13:16

ВТБ Капитал успешно закрыл сделку по продаже жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» объемом 18 млрд. руб. на вторичном рынке
20 декабря 2017 была закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (банк-оригинатор: ВТБ24 (ПАО)). Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации - однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК». По облигациям установлен квартальный купон 11.50% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг - 28.04.2046г.

В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 млрд. руб. и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 млрд. руб. Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумагу составил порядка 24 млрд. руб. Расчеты по сделке запланированы на 21-26.12.2017г.

Источник: Банк ВТБ

Просмотров: 696

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 659
3 Примсоцбанк 606
4 Банк «Открытие» 546
5 Россельхозбанк 468
6 Банк «НЕЙВА» 443
7 Альфа-Банк 393
8 Райффайзенбанк 390
9 Уральский банк реконструкции и развития 362
10 Промсвязьбанк 360
11 Запсибкомбанк 314
12 Банк УРАЛСИБ 274
13 Экспобанк 192
14 РОСБАНК 150
15 (+1) Абсолют Банк 89
16 (-1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 87
17 СДМ-Банк 84
18 СКБ-банк 64
19 ЧЕЛИНДБАНК 50
20 Банк СОЮЗ 46
на 16.09.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее