Ставка первого купона дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» серии БО-001Р-01 определена в размере 8,90% годовых

07.07.17∕10:24

Ставка первого купона дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» серии БО-001Р-01 определена в размере 8,90% годовых

4 июля 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» (рейтинг выпуска Fitch “BB+”) с публичной безотзывной офертой от АО «Связьинвестнефтехим» (Moody’s “Ba2”, Fitch “BB+”, Эксперт РА “ruAA+”) серии БО-001Р-01 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 8,99-9,20% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,90% годовых (доходность к погашению – 9,10% годовых), что составляет 115 б.п. к кривой ОФЗ.

В ходе маркетинга было подано 28 заявок инвесторов, общий спрос на биржевые облигации превысил объем размещения.

Валерий Юрьевич Сорокин, генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим», прокомментировал результаты букбилдинга: «Мы с удовольствием отмечаем высокий интерес инвесторов к дебютному выпуску наших рублёвых облигаций. Правильно выбранная стратегия позволила нам в условиях крайне сильной волатильности на рынках сформировать сильную книгу заявок с хорошей диверсификацией».

Техническое размещение бумаг состоится предварительно 11 июля 2017 года на Московской Бирже. Организаторы размещения – ПАО «АК БАРС» БАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК, ПАО «Совкомбанк». Со-андеррайтеры – ПАО «МЕТКОМБАНК», АО «АБ «РОССИЯ».

Просмотров: 561

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 (+3) Альфа-Банк
2 Промсвязьбанк
3 (-2) Сбербанк (Уральский банк)
4 (+5) Банк Русский Стандарт
5 (-2) ОТП Банк
6 (+4) СКБ-банк
7 (+4) Банк СОЮЗ
8 (-2) Связь-банк
9 (+10) Абсолют Банк
10 (+3) СДМ-Банк
на 17.11.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter