Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций АФК «Система» объемом 15 млрд рублей

05.04.17∕14:06

Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций АФК «Система» объемом 15 млрд рублей
30 марта состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО АФК «Система» (LSE:SSA, MOEX: AFKS) (далее - АФК Система) серии 001Р-06 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Ставки 1-10 купонов были определены в размере 8,90% годовых.

Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 5 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,00-9,15% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,36%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон сначала был сужен до 9,00-9,10% (доходность 9,20-9,31%), а затем дважды понижен - финальный диапазон составил 8,90-8,95% (доходность 9,10-9,15%) .

Высокий интерес инвесторов к облигациям АФК Система и удачное время выхода на рынок позволили сформировать переподписку по выпуску и закрыть книгу заявок по ставке 8,90% годовых (доходность к оферте 9,10% годовых).

В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий спрос на облигации превысил 25 млрд. рублей.

Совместно с Промсвязьбанком организаторами выпуска облигаций выступили ЮниКредит Банк, BCS GM, Россельхозбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы - МТС-банк, East West United Bank S.A.

Агент по размещению - ЮниКредит Банк.

Техническое размещение выпуска планируется 7 апреля 2017 года на Московской Бирже.

Источник: Промсвязьбанк

Просмотров: 546

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 (+6) Банк Русский Стандарт
2 (+1) ОТП Банк
3 (+12) Сбербанк (Уральский банк)
4 (+1) ЧЕЛИНДБАНК
5 (-3) Промсвязьбанк
6 (+2) Примсоцбанк
7 (+6) Абсолют Банк
8 (+8) Банк УРАЛСИБ
9 (+5) Банк «Открытие»
10 (+2) СДМ-Банк
на 14.11.2018
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter